方兴发行3亿美元担保票据 年息5.375%
作者: 见习编辑 赵思茵     时间: 2013-10-10 09:19:29    来源: [ 观点网 ]

方兴地产称,估计发行票据所得款项净额约2.99亿美元,并拟用作尚未偿还债项的再融资、营运资金及其他一般公司用途。

  观点网讯:10月10日,方兴地产(中国)有限公司发布公告宣布,将发行3亿美元2018年到期的担保票据,年息为5.375%。

  方兴地产称,估计发行票据所得款项净额约2.99亿美元,并拟用作尚未偿还债项的再融资、营运资金及其他一般公司用途。

  此外,此票据还将构成发行人的直接、无条件、无抵押及非从属责任,票据之间于任何时间均享有同等权益及无任何优先权。

  而在昨日(10月9日),方兴地产已连同发行人,与联席牵头经办人就发行上述本金总额为3亿美元的票据而订立购买协议。

  此外,公告还显示,预期票据将获穆迪(Moody's)评为Ba1级、标准普尔评级服务评为BB级及Fitch评定为BBB-级。

  另于早前8月21日,方兴地产也曾公告称,已与经办人就发行本金总额为2亿美元的票据订立购买协议,发售价为票据本金额的100%,年利率6.4%,估计所得款项净额约为1.99亿美元,计划用作尚未偿还债项的再融资、营运资金及其他一般公司用途。



(审校:刘满桃)
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