碧桂园建议发行优先票据 年期最长为7.5年

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倘若发行票据，本公司计划将建议票据发行所得款项用作为现有与新增房地产项目提供资金（包括建筑费及土地款）及作一般公司用途。

　　本公司建议进行优先票据之国际发售，年期最长为7.5年。有关这次发售，本公司将向若干机构投资者提供发售备忘录，当中载有有关本集团近期的企业及财务资料，包括本集团最新风险因素及现有项目的描述、管理层讨论及分析、关联人士交易及债务资料。大约在向机构投资者提供该等近期资料的同时，该等资料摘要可于本公司网站www.countrygarden.com.cn 浏览。

　　票据发行之完成取决于市况及投资者兴趣。倘若发行票据，本公司计划将建议票据发行所得款项用作为现有与新增房地产项目提供资金（包括建筑费及土地款）及作一般公司用途。

　　建议票据发行的定价，包括本金总额，将由建议票据发行的联席全球协调人（高盛及摩根大通）、联席牵头经办人（高盛、摩根大通、中银国际、?丰银行及工银国际证券有限公司）及联席账簿管理人（高盛、摩根大通、中银国际、?丰银行及工银国际融资有限公司）进行的招购定价程序厘定。

　　本公司已获得原则上批准将票据在新加坡交易所上市及报价。票据不会在美国金融业监管局的 PORTAL 市场买卖。新加坡交易所对本公布作出或陈述的声明或意见准确性概不负责。票据在新加坡交易所上市及报价不应视为本公司、子公司担保人、本公司联属公司或票据之投资亮点。

　　由于截至本公布日期并未订立有关建议票据发行的具约束力协议，建议票据发行未必能够落实。投资者及本公司股东于买卖本公司证券时务请审慎。若签订购买协议，本公司会就建议票据发行另行刊发公布。

　　碧桂园：建议发行优先票据

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