碧桂园建议发行优先票据 年期最长为7.5年

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标普则对碧桂园优先美元票据授予“BB-”的长期债务评级和“cnBBB-”的大中华区信用体系评级。而穆迪则对上述票据授予Ba2评级。

　　观点网讯：9月25日，就碧桂园控股有限公司拟发行的优先美元票据，标准普尔与穆迪分别作出评级。

　　标普则对碧桂园上述票据授予“BB-”的长期债务评级和“cnBBB-”的大中华区信用体系评级。

　　标普认为，该债务评级较碧桂园的企业信用评级低1个子级，一旦出现违约，相较于内地债权人，海外债券持有人处于实质性不利地位。标普预计，碧桂园优先债务与总资产比率将继续高于标普对投机级债务设定的15%的分界水平。

　　对碧桂园的评级，反映了该公司的项目集中于广东省以及在三四线城市面临市场风险，因为这些城市的市场深度和对经济周期的敏感度可能无法支撑大量的供应。

　　标普亦预计该公司同期将保持“较大”的财务风险水平和利润率保持基本稳定。

　　而穆迪则对上述票据授予Ba2评级，同时维持对碧桂园的评级，而标普的上述评级的展望均为稳定。

　　穆迪副总裁及高级分析师蔡慧称：“新债券将使碧桂园庞大的流动性进一步提升，并将支持其强劲的销售势头。”蔡慧表示，“新债券将有助碧桂园延长其债务组合的平均年期，增加其境外融资平台的稳定性。”

　　展望为稳定，反映穆迪预期在未来12至18个月内，碧桂园将继续实现稳健的销售业绩，并可维持审慎的财务管理。上述因素有助该公司保持良好的流动性和强劲的信用状况。

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