东力配股筹资17.7亿港元 招商地产注资或将完成
作者: 彭飞     时间: 2013-06-20 09:42:36    来源: [ 观点网 ]

东力实业将配售9.4亿股,集资17.74亿港元,其中约7亿港元用于偿付招商地产注入资产代价的现金部分。

  观点网讯:6月20日,东力实业控股有限公司发布公告,已获得联交所上市委员会原则上批准,因其向控股股东招商地产收购8个国内地产项目的股权而进行的新上市申请。该收购代价为61.77亿元,东力实业已决定发行28.97亿股代价股份及以现金7.08亿港元偿付代价。

  另外,东力实业将按每股1.888港元,配售约9.4亿股,集资17.74亿港元,配售所得款项净额估计约为16.79亿港元,其中7.08亿港元用于偿付代价的现金部分,余款9.71亿港元用作拨付营运资金及其他一般公司开支。

  此次配售价1.888港元,较19日收市价2.98港元折让36.64%。而根据公告,9.4亿股配售股份相当于东力实业目前已发行配售股份及股份扩大后股本的19.16%。完成后,东力实业的最低公众持股量将维持25%,而招商局地产持股由70.18%增至74.35%。

  东力实业还与招商局地产订立了不竞争契据,据此,双方同意有关业务划分的不竞争安排。根据不竞争契据,招商局地产以零对价向东力实业授出选择权,于东力实业收购招商局地产分别于广州招商房地产及招商局地产(南京)直接及间接持有的49%内资股本权益的中国监管限制放宽后,在有关期间收购该等股本权益。

  有报道称,东力实业收购控股股东招商地产的8个内地地产项目,获得上市委员会批准新上市申请后,一旦收购完成,东力实业扩大股本将达49亿股,以19日收市价2.98港元计算,东力实业的市值将由32亿港元,升至146亿港元。

  此外,东力实业还曾于6月初发公告,将于7月2日举行特别股东大会,拟改名为“招商局置地”。另据悉,此举为体现大股东招商局地产对香港上市平台的支持,而为获得机构投资者支持,招商地产已先后在纽约、波士顿及香港等地举行路演。



(审校:刘满桃)
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