渣打为瑞安中心30亿港元贷款安排先行融资
作者: 见习编辑 杨泽伟     时间: 2013-05-16 01:24:25    来源: [ 观点网 ]

瑞安中心30亿港元(3.87亿美元)三年期定期贷款,渣打银行已安排先行融资方案。而此前一周,瑞安中心已经偿清了2011年的那笔贷款。

  观点网讯:据港媒5月15日消息,瑞安中心30亿港元(3.87亿美元)三年期定期贷款,渣打银行已安排先行融资方案。而此前一周,瑞安中心已经偿清了2011年的那笔贷款。

  据了解,此次这笔贷款将用于为一笔2011年的25亿港元贷款提供再融资并用作营运资本,于今年4月30日签署协议,5月初完成先行融资。新贷款的平均年限为2.7年,利率较Hibor加码245个基点。

  根据方案,承贷3-4.4亿港元的银行获得主办行头衔,综合收益为265个基点,其中有54个基点为承诺费用。承贷2-2.9亿港元的银行获得安排行头衔,综合收益属260个基点,其中包括40个基点的承诺费。承贷1-1.9亿港元的银行获得高级经理行头衔,综合收益为255个基点,有27个基点的承诺费。银行回复截止日期为6月26日。

  资料显示,瑞安中心提前偿清那笔2011年的贷款原本是在2014年9月到期,该贷款中银香港和渣打银行为牵头行,另有包括富邦金融控股、工银亚洲、创兴银行、国泰世华银行、台湾银行、永丰银行、国泰银行等12家银行参与。

  2013年1月,该笔贷款中有1.55亿港元在二级市场上以票面价格的98.2%售出,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码245个基点。与此同时,借款人要求修改贷款条款,将最低利息覆盖比率从三倍调降到1.5倍。



(审校:劳蓉蓉)
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