报道称五矿建设正筹集30亿港元三年期贷款
作者: 彭飞     时间: 2013-05-07 10:56:03    来源: [ 观点网 ]

该次贷款的承诺费是25个基点，五矿建设母公司五矿集团将提供贷款担保，所得资金净额将用于五矿建设一般资金需求。

　　观点网讯：据5月7日港媒报道，五矿集团旗下的ONFEMF inance Limited正在市场上筹集30亿港元(约3.87亿美元)的三年期子弹式贷款，而永隆银行将是唯一牵头主办行与额度分配行。

　　报道援引早前消息指，五矿建设曾在3月26日与永隆银行签署战略性合作协议。根据协议，永隆银行承诺向五矿建设提供财务咨询、贷款计划、信贷支持与资金结算等全方位的金融支持。

　　据悉，新贷款的利率为较伦敦同业拆借利率加码250个基点。相关银行若承贷5亿港元，将得到105个基点的费用，综合收益是285个基点，另将享有主办行头衔；承贷3至4.99亿港元将得到90个基点的费用，综合收益是280个基点，将得到安排行头衔。

　　另外，该次贷款的承诺费是25个基点，五矿建设母公司五矿集团将提供贷款担保，而所得资金净额将用于满足五矿建设的一般资金需求。

　　在此之前，五矿建设曾于4月21日刊发公告，该公司于4月19日就两笔债券发行与相关机构订立认购协议，两笔债券包括于2018年到期的2.25亿美元5.50%有担保债券，及于2023年到期的1.25亿美元6.50%有担保债券。

　　是次公告显示，2018年到期债券将由五矿建设担保，并受惠于公司最终控股股东中国五矿集团公司出具的维持良好协议。法国巴黎银行及瑞士银行担任债券发行的联席全球协调人。法国巴黎银行、瑞士银行、汇丰银行、摩根士丹利及中国银行担任债券发行的联席账簿管理人。

　　五矿建设当时表示，债券发行的估计所得款项净额将约为3.44美元，公司拟将所得款项净额用作旗下新增及现有房地产项目之资金，包括支付地价，以及用作一般企业用途。



（审校：刘满桃）
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