观点网讯:新昌营造宣布,于2013年4月15日,买方(本公司全资拥有附属公司)、SkyRealty、林先生及周先生订立收购协议。据此,买方已有条件同意收购,而SkyRealty及周先生已有条件同意分别出售目标公司(德胜贸易有限公司)已发行股本60%及40%权益。
公告披露,此次交易的代价为人民币7.8亿元,乃经公平磋商后协定,并经参考(其中包括)目标集团(德胜贸易有限公司及北京中基信和置业有限公司)经下列各项调整后资产净值厘定:(i)该物业初步独立专业估值人民币17.2亿元;及(ii)目标集团因该物业公允值增值产生之估计潜在税项负债。倘净负债大于零,则代价将予调整。代价较经调整资产净值折让约17.0%。于完成时,代价将由新昌营造透过本公司于股本融资所集资现金支付。
目标集团的主要资产为位于北京市西城区马连道路25号的“新年华购物中心”房地产物业。
资料显示,“新年华购物中心”是由北京中基信和置业有限公司打造的精品时尚购物中心,总共有七个经营楼层,包括地下一层和地上六层。
另于收购协议同日,新昌营造宣布配售13.5亿股新股,配售价1元,较15日收报折让13.79%。集资净额12.81亿元。其中,2.5亿元用於赎回可换股债券,余额用作业务发展及一般营运资金。