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旭辉控股:发行五年期为2.75亿美元12.25%优先票据
作者: 旭辉控股     时间: 2013-04-09 10:56:16    来源: [ 观点网 ]

公司拟将所得款项净额用作为其现时债务再融资、收购新项目或土地作发展及发展现时的中国项目及╱或一般公司用途。

  董事会欣然宣布,於二零一三年四月八日,本公司及附属公司担保人与花旗、渣打银行、德意志银行、滙丰及苏格兰皇家银行有限公司就发行於二零一八年到期为2.75亿美元12.25%优先票据订立购买协议。

  发行二零一三年票据的估计所得款项净额(在扣除包销折扣、佣金及其他估计支出後)将约2.65亿美元,本公司拟将所得款项净额用作为其现时债务再融资、收购新项目或土地作发展及发展现时的中国项目及╱或一般公司用途。本公司或会因应市场环境变化而调整上述计划以及重新分配发行二零一三年票据所得款项用途。

  本公司将寻求二零一三年票据於联交所上市。本公司已从联交所接获二零一三年票据符合上市资格的确认书。二零一三年票据获准於联交所上市并不被视为本公司、其附属公司或二零一三年票据的价值指标。

  旭辉控股:发行五年期为2.75亿美元12.25%优先票据



(审校:杨晓敏)
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