融创中国拟发行美元优先票据
作者: 见习编辑 郑鹏     时间: 2013-03-27 10:24:31    来源: [ 观点网 ]

在落实票据的条款后，汇丰、中银国际、花旗、工银亚洲、工银国际证券及摩根士丹利将为首次买方。

　　观点网讯：3月27日，据融创中国发布公告称，拟于2013年3月27日进行美元票据的国际发售，发售对象为机构投资者。

　　融创中国表示，汇丰、中银国际、花旗、工银亚洲、工银国际融资及摩根士丹利已获委任为票据的联席账簿管理人，而汇丰、中银国际、花旗、工银亚洲、工银国际证券及摩根士丹利已获委任为票据的联席牵头经办人。而且，该票据只会根据证券法S规例于美国境外提呈发售，概不会向香港公众人士发售，亦不会向本公司任何关连人士配售。

　　公告续称，上述年票据的完成取决于市况及投资者的兴趣，而定价，包括本金总额、发售价及利率，将通过由联席账簿管理汇丰、中银国际、花旗、工银亚洲、工银国际融资及摩根士丹利进行的入标定价程序厘定。在落实票据的条款后，汇丰、中银国际、花旗、工银亚洲、工银国际证券及摩根士丹利将为首次买方。

　　此外，融创发行将发行2013票据大部分收入所得款项为现有债务进行再融资，余款则作一般公司用途，或会应市变动调整其发展计划。



（审校：徐耀辉）
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