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首创置业:由一附属公司发行4亿美元8.375%的高级永续证券
作者: 首创置业     时间: 2013-03-27 09:24:04    来源: [ 观点网 ]

经扣除承销佣金及其他就证券发行而应付的估计开支後,证券发行的估计所得款项净额约为394,200,000美元。发行人有意将发行证券所得的款项净额用作营运资金及一般企业用途。

  於二零一三年三月二十六日,本公司、发行人(本公司的全资附属公司)、附属公司担保人、汇丰(作为独家全球协调人、联席牵头经办人和联席帐簿管理人)与瑞信(作为联席牵头经办人和联席帐簿管理人)订立认购协议,内容有关发行人发行400,000,000美元8.375%的高级永续证券。

  经扣除承销佣金及其他就证券发行而应付的估计开支後,证券发行的估计所得款项净额约为394,200,000美元。发行人有意将发行证券所得的款项净额用作营运资金及一般企业用途。

  发行人已接获联交所有关批准将证券上市及仅向专业投资者进行买卖的合资格函件。证券在联交所上市,不应被视为证券、本公司、发行人或本集团之指标。

  完成认购协议的某些先决条件能否达成尚不确定,认购协议可能因发生某些事件而终止。

  首创置业:由一附属公司发行4亿美元8.375%的高级永续证券



(审校:杨晓敏)
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