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融创中国:拟发行美元优先票据
作者: 融创中国     时间: 2013-03-27 09:20:36    来源: [ 观点网 ]

公司打算以拟发行二零一三年票据大部分所得款项为现有债务进行再融资,余额则作一般公司用途。

  本公司拟於二零一三年三月二十七日进行二零一三年票据的国际发售,发售对象为机构投资者。本公司拟以附属公司担保人按优先偿还的基准为二零一三年票据提供担保并通过质押彼等的股份作初步抵押。滙丰、中银国际、花旗、工银亚洲、工银国际融资及摩根士丹利已获委任为有关拟发行二零一三年票据的联席账簿管理人,而滙丰、中银国际、花旗、工银亚洲、工银国际证券及摩根士丹利已获委任为有关拟发行二零一三年票据的联席牵头经办人。二零一三年票据只会根据证券法S规例於美国境外提呈发售。

  本公司将就拟发行二零一三年票据向若干机构投资者提供本集团的近期公司及财务资料,其中若干资料之前尚未公开。本公告内载有本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的经审核综合财务报表,以及本公司认为对本集团营运而言属重大的最新资料概要。

  拟发行二零一三年票据的完成取决於市况及投资者的兴趣。二零一三年票据的定价,包括本金总额、发售价及利率,将通过由联席账簿管理人滙丰、中银国际、花旗、工银亚洲、工银国际融资及摩根士丹利进行的入标定价程序厘定。在落实二零一三年票据的条款後,滙丰、中银国际、花旗、工银亚洲、工银国际融资、工银国际证券、摩根士丹利、本公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人将签订购买协议。按发行二零一三年票据之程度,本公司打算以拟发行二零一三年票据大部分所得款项为现有债务进行再融资,余额则作一般公司用途。本公司或会应市况变动调整其发展计划,并因此可能会重新调配拟发行二零一三年票据所得款项的用途。

  新加坡证交所已原则上批准二零一三年票据於新加坡证交所正式名单上市及报价。该原则上的批准并不应被视为本公司、其附属公司或二零一三年票据的价值指标。新加坡证交所对本公告所作出的任何声明、所发表的意见或所载报告的确实性概不承担任何责任。本公司并无亦不会寻求二零一三年票据在香港上市。

  融创中国:拟发行美元优先票据



(审校:杨晓敏)
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