新世界中国发行5年期30亿元人债 利率5.5%
作者: 见习编辑 鲁鹏     时间: 2013-02-01 10:46:46    来源: [ 观点网 ]

该新点心债吸引各类型投资人111个账户，达成最大目标规模，定价低于初步参考收益率25个基点。

　　观点网讯：2月1日消息，新世界中国地产推出5年期新点心债，申购达人民币96亿元，最终发行30亿元人民币(4.76亿美元)，定价最后参考利率5.5%。

　　据悉，该新点心债共吸引了各类型投资人111个账户，达成最大目标规模。其中，大中华地区投资人占比例达82%。

　　从投资者类型来看，由于私人银行可获25美分回扣，因此私人银行大举抢占49%认购量，基金及资产经理人占41%，银行占8%。　

      另外，香港上市的新世界发展将提供支持信。该债券附控股权改变和撤销支持信的回售条款，某种情况下，债券持有人可将债券以101%的价格回售给发行人。

　　据了解，中银国际和汇丰为此次发债的联席簿记管理人。　



（审校：曹萍）
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