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票据发行的所得款总额将约8.467亿美元，将用作再融资若干债务及作为一般企业用途。

　　观点网讯：越秀地产1月24日公告称，根据其20亿美元中期票据发行计划，目前已向香港联交所申请批准发行两笔共计8.5亿美元的票据。

　　根据公告，越秀地产将发行一笔3.5亿美元、年利率3.25%，于2018年到期的票据；还将发行一笔5亿美元、年利率4.5%，于2023年到期的票据。这两笔票据预期将于2013年1月25日或前后上市及买卖。

　　公告还显示，此次两笔票据发行的联席牵头经办人为：中国银行(香港)有限公司、中银国际亚洲有限公司、星展银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、Morgan Stanley&Co. International以及越秀证券有限公司。

　　1月17日，越秀地产曾发布公告表示，根据近日成功设立的规模最多为20亿美元中期无抵押票据计划，该公司已于2013年1月16日与经办人订立认购上述两笔票据协议。

　　根据当时公告，该等票据将按相等于系列A票据面额99.83%及系列B票据面额99.459%的价格发行，加上票据由完成日期至发行日期之应计利息(如有)(各自为“发行价”)。

　　越秀地产还表示，建议票据发行的所得款项总额将约为8.467亿美元，该公司拟将所得款项净额用作再融资若干债务及作为一般企业用途。

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