兹提述本公司日期为二零一二年十一月十五日有关发行原票据的公告。
本公司拟按原票据的条款及条件增发美元优先票据及进行其国际发售,但发行日期及发售价除外。
新票据将由附属公司担保人按优先基准作出担保,并会获得若干抵押品作抵押。
花旗及瑞银已获委任为联席全球协调人。有关建议发行新票据的详情(包括新票据的本金总额及发售价),将根据建议发行新票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人美银美林、花旗及瑞银所进行的累计投标结果厘定。於落实新票据的条款後,预计联席牵头经办人兼联席账簿管理人美银美林、花旗及瑞银以及本公司等各方将订立购买协议。本公司拟将新票据的所得款项主要用作拨支现有及新物业项目及土地收购,以及用於一般公司用途。建议发行新票据的定价及完成将受市场状况及投资者需求所规限。
原票据现於香港联交所上市。本公司将向香港联交所就新票据提出申请,以批准新票据以仅向专业投资者发行债务证券的形式上市及买卖。
倘签署购买协议,本公司将就建议发行新票据作出进一步公告。
由於截至本公告日期并未就建议发行新票据订立具约束力之协议,因此建议发行新票据或会或不会作实。本公司投资者及股东於买卖本公司证券时务请审慎行事。
中国奥园:建议增发於二零一七年到期的13.875厘美元优先票据