观点网讯:1月21日,中骏置业发布公告称,公司建议发行于2017年到期的11.5%美元优先票据,将与原先票据合并及形成单一系列。据公告,原先票据指中骏置业于2012年11月14日发行于2017年到期的2亿美元11.5%的优先票据。
根据公告,除发行日期及发行价外,本次额外票据的条款及条件在所有方面均与原先票据相同,将与原先票据合并及构成单一系列,并就一切有关票据的事宜作为单一系列投票,惟额外票据须于额外票据发行日期后40日间以具备临时国际证券识别号码(ISIN)及通用编码的临时总额票据的权益代表,届时临时总额票据的权益将转换为永久总额票据的权益,并将其与原先票据全面合并及构成单一系列票据。
该票据由德意志银行、滙丰及工银国际证券有限公司作为联席牵头经办人,德意志银行、滙丰及工银国际融资有限公司作为联席账簿管理人,负责经办建议进一步发行。
中骏置业表示,进行建议进一步发行的原因为公司的发展及增长计划补充资金。公司拟利用额外票据所得款项净额就其新增及现有项目提供资金(包括建造成本及土地成本)及供作一般公司用途,在各情况下,仅以原先票据的条款所准许的范围为限。公司或会因应变动中的市况调整其业务发展计划,并因此可能重新分配所得款项用途。