建业拟发行美元优先票据 已获准于新交所上市
作者: 刘满桃     时间: 2013-01-21 09:05:11    来源: [ 观点网 ]

票据原则上已获批准在新加坡交易所上市及于正式名单报价。但并未在香港寻求票据上市。

　　观点网讯：1月21日早间，建业地产发布公告称，其建议依照美国证券法S规例向美国境外人士进行美元计值优先票据的全球发售，并称建议票据发行的本金金额、利率、偿还日期以及若干其他条款及条件尚有待落实。

　　根据公告，汇丰、摩根大通、摩根士丹利及瑞银作为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　建业地产表示，建议票据发行是集团为其扩展增长计划补充资金的适当时机。而董事会也表示，相信建议票据发行将增强其利用国际债务资本市场支持日后发展的能力。

　　建业地产还称，公司拟使用建议票据发行所得款项拨支新增及现有物业项目(包括土地出让金)、偿还现有债务；而余额则作一般企业用途。同时，公司或会因应市况变动调整收购及发展计划，并因而重新分配所得款项的使用。

　　据了解，票据原则上已获批准在新加坡交易所上市及于正式名单报价。但并未在香港寻求票据上市。

　　据建业地产公布的2012年全年业绩显示，截止至去年12月底，该公司实现合同销售103.5亿人民币，同比上升27.4%，已锁定去年90亿合同销售目标的115%。而对于未来的发展，建业地产还曾表示，2013年，公司将真正进入战略的纵深阶段，并将用4年左右的时间进入40-50个县级城市，总体开发规模达到600万平方米以上，销售目标将达300亿，利税达到50亿元以上。



（审校：劳蓉蓉）
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