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本公司建议进行後偿永久资本证券的国际发售(美国除外)。後偿永久资本证券拟将为本公司的後偿债务，以美元计值且不设固定到期日。

　　本公司建议进行後偿永久资本证券的国际发售(美国除外)。後偿永久资本证券拟将为本公司的後偿债务，以美元计值且不设固定到期日。建议发行的规模与定价经过入标定价程序後决定。有关是次建议发行，本公司将向若干专业投资者提供本集团近期之企业及财务资料，或属本集团之前未曾公开的资料。本公司认为对本集团营运而言属重大的最新资料概要载於本公告内。

　　於本公告日期，後偿永久资本证券的金额及条款和条件尚未落实。後偿永久资本证券的条款和条件一旦落实，预期花旗、高盛、滙丰、工银国际、渣打银行、UBS与本公司将订立认购协议。签订认购协议时，本公司将就建议发行另行刊发公告。

　　後偿永久资本证券并无亦不会根据美国证券法登记。後偿永久资本证券现根据美国证券法项下S规例於美国境外向非美籍人士提呈发售，并不得在美国提呈发售或出售，惟根据美国证券法登记规定获豁免或毋须遵守美国证券法的登记规定进行的交易则除外。本公司不会在香港向公众提呈发售後偿永久资本证券。

　　本公司拟应用所得款项净额将现有债项再融资，并投资其现有及全新项目。本公司或会因应市况变化而调整先前计划，并因而重新调配所得款项净额用途。

　　本公司将为後偿永久资本证券寻求於联交所上市。本公司已从联交所收到确认书，後偿永久资本证券合乎上市资格。

　　合景泰富：建议发行以美元计值後偿永久资本证券

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