越秀地产成功设立20亿美元中期无抵押票据
作者: 刘满桃     时间: 2013-01-11 09:14:12    来源: [ 观点网 ]

该票据任何时间规模最多达20亿美元。发行人可根据交易商协议条款增加该计划金额。

　　观点网讯：越秀地产刊发公告宣布，于2013年1月11日，公司成功设立一项20亿美元中期无抵押票据计划。并表示，该等票据可由公司不时发行，初步预计将于2013年1月14日或前后开始生效。

　　根据计划，该票据任何时间规模最多达20亿美元(或于交易商协议所载其他货币相等之金额)。发行人可根据交易商协议条款增加该计划金额。

　　中国银行(香港)有限公司、中银国际亚洲有限公司、星展银行有限公司(DBS Bank Ltd.)、香港上海汇丰银行有限公司及MorganStanley & Co. International plc为票据安排人及交易商。

　　越秀地产表示，每次票据发行的所得款项净额将用作一般企业用途。倘于任何特定票据发行的所得款项有特别指定用途，将于适用定价补充文件内列明。

　　其实，越秀地产最近融资动作频繁，除2012年11月获得了一项3亿港元的贷款融资外，随后的12月14日，越秀地产又与数家银行（贷款人）订立了一项融资协议，获得最多达38亿港元的贷款融资，贷款期由首次提款日起计36个月。

　　除越秀地产此次设立20亿美元中期无抵押票据计划外，其母公司越秀企业(集团)有限公司刚于2012年12月21日正式签署定向债券发行合同，发行2018年到期、票面息率为5.65%的中长期公司债券，共融资港币10亿元。并表示以“长借长投”的方式将资源投入下属的地产、交通基建、金融证券等核心业务发展的需要。

　　另据越秀地产所披露数据，截至2012年12月31日止年度，越秀地产的合同销售约人民币123亿元，合同销售建筑面积约103.52万平方米，分别较截至2011年12月31日止年度增加35.9%及70.1%。平均售价约每平方米人民币12,500元，较截至2011年12月31日止年度下跌18.8%，主要因为产品组合的改变。

　　于2012年12月31日，越秀地产拥有土地储备约1425万平方米，其中在建物业的建筑面积约564万平方米、未开发物业建筑面积约861万平方米。位于广州、珠三角(不包括广州)、环渤海、长三角、中部地区、海南地区及香港的土地，分别占土地储备约44.9%、17.7%、15.7%、12.8%、7.9%、0.5%及0.5%。住宅及商业物业分别占土地储备约61.2%及38.8%。



（审校：刘满桃）
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