瑞安房地产将发行5亿美元永久证券
作者: 刘满桃     时间: 2012-12-04 09:30:12    来源: [ 观点网 ]

证券发行所得款项净额于动用前，瑞安房地产拟将该等所得款项净额投资于临时现金投资。

　　观点网讯：瑞安房地产公告宣布，12月3日，公司及全资附属公司Shui On Development，与德意志银行、J.P.Morgan、渣打银行及瑞银订立有关Shui On Development发行本金总额5亿美元高级永久资本证券的认购协议。

　　瑞安房地产为该5亿美元高级永久资本证券担保人，德意志银行、J.P.Morgan、渣打银行及瑞银作为证券的联席牵头经办人及联席账簿管理人，负责管理证券的发售及销售。

　　公告表示，此次5亿美元证券将于2017年可赎回，证券发售价将为证券本金额的100%。

　　证券赋予权利自2012年12月10日(包括该日)起期间按下述适用分派率收取分派：2017年12月10日之前每年10.125%，及就2017年12月10日后每五历年期间而言，为相关国库券利率(定义见证券之条款及条件)加上初步息差每年9.487%及递增利率3.00%。

　　公告还披露，此次证券发行估计所得款项净额，在扣除包销佣金及其他估计开支后，将约为4.88亿美元。瑞安房地产拟使用证券所得款项净额为集团房地产业务的相关资本开支及/或收购、发展、建设或提升资产、土地财产或非土地财产或设备提供资金或偿还现有债务。

　　同时，瑞安房地产可调整前述收购及开发计划，以应付不断改变的市场状况，并因而重新分配所得款项的用途。证券发行所得款项净额于动用前，瑞安房地产拟将该等所得款项净额投资于临时现金投资。

　　另外，证券仅会在美国境外发售，且不会发售予美籍人士或为美籍人士的利益发售。证券概不会于香港向公众发售。



（审校：劳蓉蓉）
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