董事会欣然宣布於二零一二年十二月三日(香港时间),本公司及Shui OnDevelopment与德意志银行、J.P. Morgan、渣打银行及瑞银订立有关Shui OnDevelopment发行本金总额500百万美元高级永久资本证券之认购协议。
证券发行估计所得款项净额,在扣除包销佣金及其他估计开支後,将约为488百万美元。本集团拟使用证券之所得款项净额为本集团房地产业务之相关资本开支及/或收购、发展、建设或提升资产、土地财产或非土地财产或设备提供资金或偿还现有债务,在各情况下,仅以6.875%高级票据、7.625%高级票据、8%高级票据及9.75%高级票据之条款准许为限。本集团可调整前述之收购及开发计划,以应付不断改变的市场状况,并因而重新分配所得款项之用途。证券发行之所得款项净额於动用前,本集团拟将该等所得款项净额投资於临时现金投资。
证券在新交所上市已获得原则上批准。新交所对本公布所载任何陈述或所表达之意见或所载报告是否正确概不负责。证券获准纳入新交所正式上市名单,不得视为本公司、Shui On Development或证券之价值指标。证券未曾亦将不会申请於香港上市。
瑞安房地产:将担保Shui On Development500百万美元高级永久资本证券