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目前北京市场商品住宅成交呈现逐步回暖局面，成交环比不断扩大同时库存压力在缓解。

　　投资建议：

　　公司以地产加投资为双轮驱动。地产业务重点扎根于北京住宅市场，同时兼顾对外拓展。投资方面立足金融及水务投资。目前北京市场商品住宅成交呈现逐步回暖局面，成交环比不断扩大同时库存压力在缓解。公司在北京拥有350万平项目储备，有望受益于北京市场的回暖。同时公司投资的国信证券以及锦州银行具备上市的预期，未来有望进一步扩大公司金融投资价值。预计公司2012、2013年每股收益分别是1.25和1.62元。截至7月2日，公司收盘于15.09元，对应2012年PE为12.15倍，2013年PE为9.31倍，对应的RNAV为19.83元。考虑到公司北京地区可售资源充足，同时公司财务安全性高，给予2012年15倍市盈率，对应目标价格18.75元，给予“增持”评级。

　　主要内容:

　　1.北京商品住宅市场迎来较大回升。1月初北京市商品住宅成交面积为42万平，创近12个月最低点。此后，北京市住宅市场开始逐渐回暖，5月已突破百万平，达到118万平。单月成交量保持环比持续向上势头。从目前6月周成交数据看，北京市单周成交依然保持积极势头，目前单周成交量保持在24万平以上。此外，近一周单周成交量创出年内新高，达到48万平。预计6月份北京市的住宅成交在145万平左右，保持环比继续扩大势头。

　　海通证券-北京城建：有望受益于北京市场回暖

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