华润置地5年期美债收益率拟高于美国国债295个基点
作者: 见习编辑 李欣鞠     时间: 2011-05-12 16:44:56    来源: [ 观点网 ]

华润置地将拟发行的5年期全球美元债券的指导收益率，定在较同期限美国国债收益率高约295个基点的水平。

　　观点网讯：据华尔街日报5月12日报道，一位知情人士透露，华润置地将拟发行的5年期全球美元债券的指导收益率，定在较同期限美国国债收益率高约295个基点的水平。

　　此前，另外一位知情人士曾在5月11日透露，华润置地计划于周四发行债券，发行规模在5亿-7亿美元，收益率将较同期美国国债收益率高出约300个基点。

　　据悉，穆迪投资者服务公司和标准普尔评级服务公司对上述拟发债券的预期评级分别为“Baa2”和“BBB”。华润置地将依据证券法第144A条和S规例发行这批债券，巡回推介将于12日在纽约结束。中银国际、星展银行以及汇丰银行担任此次发行交易的簿记行。　　

　　5月3日，华润置地曾发布公告称，计划发行优先票据国际发售，发行美元票价融资所得款项净额用作一般公司用途，包括为现有及新项目融资，以及作为营运资金。

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