富力5.5亿美元组合债券已获9亿美元认购
作者: 曹萍     时间: 2011-04-22 12:03:01    来源: [ 观点网 ]

富力已获得9亿美元认购，1.5亿美元债券已获得3亿美元需求，而26.1亿元人民币债券已吸引了40亿元人民币认购。

　　观点网讯：4月22日，据外媒消息称，尽管融资没有获得评级且与传统结构不同，但富力地产发行的人民币及美元债券已完成发行，受市场热捧。

　　此次富力地产的发债结构为，五年期1.5亿美元优先票据及三年期26.1亿元人民币(4亿美元)人民币优先票据。

　　消息称，富力已获得9亿美元需求，其中，1.5亿美元债券已获得3亿美元需求，而26.1亿元人民币债券已吸引了40亿元人民币认购。

　　在投资人的区域分布上，亚洲投资者占此次人民币债券的97%，占美元计价债券95%。其余部分都为欧洲投资者所认购。

　　在投资人类型方面，人民币债券中，基金占56%，银行占19%，私人银行占23%，其他类型占2%；美元债券中，基金占49%，银行占27%，私人银行占23%，其他类型占1%。

　　据4月21日公告显示，富力此次通过境外子公司鸿志投资有限公司发行的美元债券利率为10.875%，并于二零一六年到期；人民币债券利率为7.0%，并于二零一四年到期。

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