保利香港(0119.HK)宣布，以总代价13.9亿元人民币向母公司中国保利集团公司旗下保利南方集团有限公司配发约2.35亿股新股，用于收购保利南方全资持有的深圳保利全部股权。

　　拓展物业项目

　　此次收购每股代价股份6.1港元的价格，较保利香港停牌前8月24日收盘价7.7港元折让约26%，代价股份的市值约为18.1亿港元，相当于现有总股本的14.45%和扩大后总股本的12.63%。

　　深圳保利是中国保利集团全资持有的投资控股公司，成立的目的就在于持有公司拟转让的资产；而中国保利集团拥有保利香港51.57%股权，其附属公司及联营公司主要在内地从事物业发展、投资及管理业务。在重组完成后，保利香港将持有位于中国深圳、广州、贵阳、南宁、哈尔滨及济南多个主要城市的多块土地和物业，投资物业实际总楼面面积总数约为13.5万平方米，计划总楼面面积总数分别约179.6万平方米及约246.9万平方米。

　　保利香港主要在内地从事物业发展项目。公司认为，收购具有盈利潜力的内地物业项目，将能够显著提升营运规模，将物业发展作为公司未来核心业务的策略重点。收购完成后，公司的土地储备总建筑面积，包括未来用作发展用途的土地，将由200万平方米大幅增加至超过600万平方米，公司在各城市的据点也将由4个增加至10个。

　　收购的这些物业项目地域分布广阔，都在一级和二级城市，尤其是二级城市的经济和收入增长水平与其将使这些城市的房地产需求上升，有助于降低各种发展风险和减轻整体受益的风险。鉴于这些城市目前的房地产市场价格和供求趋势，公司的物业发展项目可望于未来几年获得迅速增长。

　　集中发展地产主业

　　过去几年，保利香港在大力重整和优化资产结构的基础上，确定了以房地产投资和物业收租经营为主业的发展方向，并不断剥离非主营业务。保利香港今年7月曾发布公告，称公司正评估增加内地土地储备的可能性。而有市场消息称，中信集团前董事长、保利香港主席王军正部署连串收购，包括购入中国保利集团旗下的保利南方集团，预期将在九月底前完成。

　　保利南方集团持有A股上市的保利地产(行情论坛)(600048)54.59%的股权，同时下辖房地产开发、工程建设、贸易、实业投资、网络科技、医药连锁经营及生产和批发、旅游观光等多项业务。目前在集团内部，保利地产和保利香港在业务拓展时会彼此回避对方已进入的城市，在双方均已进入的城市，则采取原有业务开发完毕后再整合的方式。

　　保利香港在上海、北京和广州都拥有物业，2005年公司重组房地产资产，收购原保利上海集团，由此扩充土地储备，并将未来重点放在发展住宅项目上。公司董事总经理张振高表示，公司房地产业务比重高达80%，目前在建规划中的项目，涉及建筑面积共计160万平方米，另有130万平方米土地储备，其中20%为投资物业项目，足够未来两年所需，未来还将进一步扩大这个比例。

　　今年3月，保利香港向中信泰富(0267.HK)主席荣智健私人以1.7港元价格配发2.69亿股新股，相当于扩大后股本的16.65%，募集资金4.573亿港元，主要用于上海浦东新区物业发展项目上，而中信泰富同样有意拓展包括上海在内的地产及基建市场。

　　去年，保利香港出售了主要在内地从事保险业务的丰泰保险(亚洲)有限公司48%股权，作价1亿港元。该项出售让公司腾出更多资源处理内地物业发展及投资的主业。

　　另外，保利香港旗下的热电厂业务也正在寻求上市机会。该公司上月公告，拟出售旗下热电厂业务全部股权，包括位于太仓、沛县、东台、徐州、阜宁及嘉兴的六家环保热电厂，以换取计划上市的内地热电厂营运商保利协鑫的21%的股权。同时，保利香港还将分别斥资2.07亿及6662.8万元收购上海浦东瑞中置业及金爵公寓项目100%股权，总楼面面积分别9.89万及3.06万平方米。

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