赌赢英国的人,不只李嘉诚|2019年终盘点

观点地产网

2019-12-31 17:59

  • 对投资客们来说,敢在今年这样的情况下来英投资,需要很大的勇气和胆识。

    傅士鹏 鲍里斯大胜赢下双12大选后,有一个说法在中文媒体中传播得很广,那就是:

    李嘉诚又赌赢了。

    确实,2019年的英国可谓相当“坎坷”:

    原定的2019年3月31日脱欧日,因为梅姨版脱欧协议连续三次被议会否决,经历了一次又一次延期;

    因为脱欧,特蕾莎·梅于2019年5月23日含泪辞职,鲍里斯·约翰逊接下这个“烂摊子”后,又被媒体群嘲,说他可能会成为“史上最短命的英国首相”;

    还是因为脱欧、特别是因为其无协议脱欧计划,鲍里斯于2019年7月23日初登相位后,惨遭21位保守党议员叛变,几乎输掉了所有议会投票;

    更雪上加霜的是,鲍里斯请求女王关闭议会的决定,还被英国最高法院判定违法。

    (上面提到的的每一个大事件,我都在第一时间做了分析,大家可以点击蓝字回顾。)

    其实光看上面的蓝色关键字,我们就能感受到:今年的英国实在是“太难了”。

    而对投资客们来说,敢在今年这样的情况下来英投资,需要很大的勇气和胆识。

    今年12月大选之前,整整11个月,英镑一直处在低位,兑人民币长期处在9以下,兑美元甚至一度跌到1.20。

    不但英镑弱势,英国投资市场也是一片惨淡,在买方市场下,卖方们过得非常憋屈,从前一抢而空的项目,今年往往要打到骨折才能售出。

    这样的行情,一直到2019年12月12日鲍里斯大胜80席的结果公布后,才真正得以逆转。

    据英伦投资客综合各方公开报道的统计,英国双12大选结束后的一周时间里,各路资本仅在伦敦就达成了至少18笔大交易,总投资额高达53亿英镑(约483亿人民币)。

    大选之后,鲍里斯版脱欧协议于2019年12月20日被英国议会通过,脱欧大戏至此进入终章。

    脱欧进入尾声,意味着持续了三年多的政治不确定性开始消散,英国投资市场又重新火热了起来。

    即便是最近的圣诞假期,大交易还在此起彼伏的发生。

    确实,也只有现在回过头看,才能真正说李嘉诚赌赢了,才能说他敢在今年8月脱欧最混乱的时候、豪掷46亿英镑收购英国格林王酒吧集团的决定,是多么的明智。

    从2016年开始,每年我都会在英伦投资客公众号发布中国对英国投资的年终大盘点,今年是第四年。

    实话说,因为上面提及的原因、加之一些其它原因,今年中国对英国的地产投资不太多,从数量上看甚至比不上大选后的一周,但这些中国投资者敢在今年出手,意味着他们和李嘉诚一样,都赌赢了。

    从上面的清单看,2019年中国对英房地产投资金额超过73亿英镑,约666亿人民币,其中李嘉诚一人就投了46亿英镑,占比63%。

    接下来,我们就来一笔一笔看,2019年以来,都有哪些中国投资者在英国做出了大手笔投资:

    *今日推送地产版年终盘点(仅统计1000万英镑以上的交易),明日推送全行业盘点。

    2019年3月(3笔投资)

    2019年3月7日,李锦记健康产品集团斥资4550万英镑(约合4.01亿人民币,4.70亿港币),从英国开发商Thackeray Estate手中买下了位于伦敦金融城的三栋大楼。

    这三栋大楼位于李锦记之前110亿买的对讲机大楼的正后方。

    三栋大楼目前都已经完全租出,共租给13个办公单位和7个零售租户,包括证券公司ETF、财富管理公司Prospect、餐厅Blacklock以及咖啡连锁店Black Sheep。

    2019年3月11日,“香港商铺之王”黎永滔斥资1225万英镑(约1.27亿港元,1.09亿人民币),收购了位于伦敦梅菲尔 ( Mayfair ) 商铺和住宅大楼——46-58 Maddox Street。

    该楼共有18间公寓,底层和地下室是6间商铺。

    加上这笔,黎永滔在伦敦上演了买楼帽子戏法。

    2018年9月20日,黎永滔以4900万英镑收购位于伦敦Soho的商铺151 Wardour Street。

    2018年12月21日,黎永滔斥资1.52亿英镑,收购了位于邦德街的商铺——老邦德街2-5号(2-5 Old Bond Street),收租英国奢侈品牌亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)和意大利鞋履和包包品牌托德斯(Tod's)。

    2019年3月30日,香港陈振彬家族斥资9000万英镑(约9.2亿港币,8亿人民币),收购了位于伦敦金融城的地标级写字楼Monument Place,陈振彬目前还担任香港观塘区议会主席。

    卖家欧洲核子研究中心(CERN)去年将该楼放上市场时,曾为其标价9700万英镑,但陈振彬最终砍价700万英镑(约7154万港币,6100万人民币),只付出9000万英镑就拿下了这栋地标大楼。

    值得一提的是,欧洲核子研究中心于2015年3月买楼时还花了9300万英镑,陈振彬付出的价格比4年前还低。

    2019年4月(1笔投资)

    2019年4月13日,罗旭瑞旗下富豪酒店集团(Regal Hotels)斥资2250万英镑(约2.31亿港币,1.98亿人民币),收购了位于伦敦市中心黄金地段的写字楼Waterman House。

    收购完成后,罗旭瑞计划翻新大楼,并将其改造为地标级酒店。

    罗旭瑞买下的大楼位于伦敦西敏寺区的Kingsway街道,对面就是伦敦政经学院(LSE),走几步就能到达科芬特园(Covent Garden)和泰晤士河。

    2019年5月(1笔投资)

    2019年5月25日,香港张氏家族控股(Cheung & Sons )斥资3000万英镑(约3亿港币,2.6亿人民币),收购了位于伦敦金融城的写字楼28-30 Cornhill。

    28-30 Cornhill大楼面积为30,816平方英尺(约2862平方米),按照收购价来算,单价合人民币差不多是9万一平米。

    大楼于2012年完成翻新,目前被出租给7个不同的公司,年租金收益率约为4.1%。

    28-30 Cornhill大楼位于寸土寸金的金融城,属于永久产权的二级保护建筑,对面就是英国皇家交易所(Royal Exchange)。

    2019年6月(2笔投资)

    2019年6月20日,香港人谭逢敬出手过英国,通过?港永光地产旗下的谭张资本,以7400万英镑(6.45亿?民币)的价格买下了新邦德街172号商铺,租客是高端珠宝品牌 — Moussaieff(慕莎依芙)。

    目前,香港人谭逢敬在伦敦持有至少8个顶级商铺,每个价值都在2000万英镑以上。

    2019年6月25日,碧桂园旗下的帕拉丁资产管理(Prime Pacific),与英国投资公司ED Group共同创立的伦敦精品住宅投资基金 — Paladin LBS UK Residential Fund I,收购了位于伦敦国王十字区(King‘s Cross)的Brill Place住宅开发项目,投资额为1700万英镑。

    该基金预计未来1-2年在伦敦投资5个房地产项目,整个基金目标总规模将达到2-3亿美元,主要投资于伦敦高薪人口聚集、交通便利及商业配套完善的地区。

    2019年7月(1笔投资)

    2019年7月5日,前身为永泰制衣厂的香港永泰控股(Wing Tai)联手一位香港私人投资者,斥资2.25亿英镑(约合22.22亿港币,20亿人民币),收购了伦敦金融城地标写字楼8 Salisbury Square,该楼为KPMG前英国总部大楼。

    8 Salisbury Square大楼位于伦敦老金融城,紧邻Blackfriars和CIty Thameslink站,大楼总面积约为15.5万平方英尺(1.43万平方米),按照收购价算单价约为每平米14万人民币。

    香港永泰控股背后是郑翼雄家族。

    2019年8月(1笔投资)

    2019年8月20日,香港首富李嘉诚家族旗下长江实业已达成交易,将斥资46亿英镑(约430亿港币,393亿人民币),全资收购英国最大酒吧集团和酿酒厂Greene King(格林王)。

    根据公告,长实将支付27亿英镑现金,并承担格林王 19亿英镑的债务。

    格林王创办于1799年,总部位于英国萨福克郡的贝里圣埃德蒙兹(Bury St Edmunds),现在是英国第一大酒吧运营商和酿酒商,在英国拥有超过3000家酒吧、餐厅和酒店。

    2019年9月(3笔投资)

    2019年9月19日,据英国媒体报道,一位没有透露姓名的神秘香港富豪仅考虑了72小时,就决定以1075万英镑(约1.05亿港币,9568万人民币)的价格,买下一套位于伦敦科林西亚酒店(Corinthia Hotel)五楼,面积3,703平方英尺(344平方米)的顶层公寓。

    这是过去五年来伦敦白厅区域成交金额最大的一笔住宅交易。

    2019年9月19日,中国复星旗下地产投资平台Resolution Property正式完成收购伦敦写字楼Vantage London,交易价格为2800万英镑(约2.46亿人民币)。

    该写字楼位于西伦敦chiswick,总共12层,可用面积为117,263平方英尺,当前租户包括Regus,电影院Cineworld,教育公司GL Education等。

    2019年10月(1笔投资)

    2019年10月31日,香港四大家族之一、李兆基家族成员郑启文斥资4000万英镑(约合4.06亿港币,3.63亿人民币),买下了位于伦敦金融城的前警察局大楼37 Wood Street,并计划将其改建为酒店。

    郑启文买下的大楼位于寸土寸金的伦敦金融城,属于英国二级保护建筑。大楼紧挨着英格兰央行,距离伦敦金融城地标“小黄瓜”和“对讲机”大楼也不远。

    大楼总共12层,内部面积约为5.7万平方英尺(约5295平方米),按收购价算的话,单价差不多701英镑一平方英尺,约合人民币6.8万一平方米。

    2019年11月(4笔投资)

    2019年11月21日,香港新鸿基公司(Sun Hung Kai & Co)联手澳洲投行麦格理集团(Macquarie Group),斥资1亿英镑(约10.1亿港币,9.1亿人民币),买下了中国海航集团持有的伦敦金丝雀码头写字楼——哥伦布广场17号(17 Columbus Courtyard)。

    2019年11月25日,包括Ayres资本管理公司和MCL金融集团在内的香港财团,斥资3020万英镑(约合3亿港币,2.7亿人民币),收购了位于伦敦西区考文特花园的写字楼65 Chandos Place。

    2019年11月26日,香港豪门家族——罗氏针织第三代成立的建灏地产(K&K Property Holdings),斥资1.3亿英镑(约合13亿港币,11亿人民币),收购了位于伦敦西区考文特花园的写字楼Orion House。

    值得一提的是,香港罗氏最终砍价1000万英镑,仅付出1.3亿英镑,就拿下了该大楼,使其年租金回报率达到了5.3%,这样的回报率在伦敦西一区非常少有。

    2019年11月30日,香港吕氏家族旗下的爪哇控股,将斥资超2.85亿英镑(超过29亿港币,26亿人民币),收购位于伦敦西区的地标写字楼Sanctuary Buildings。

    Sanctuary Buildings地处伦敦核心区,紧邻大本钟和国会大厦,旁边就是威斯敏斯特大教堂,走路5分钟到达泰晤士河。

    Sanctuary Buildings大楼目前的租客是英国教育部,又被称为教育部大楼,由英国政府担保,每年租金在1210万英镑左右,年租金回报率约为4.2%。

    2019年12月(4笔投资)

    2019年12月10日,香港林氏家族林建岳控制的丽新集团(Lai Sun)通过Great Century投资平台,斥资5000万英镑(约5亿港币、4.3亿人民币),收购了位于苏格兰的顶级度假胜地 — 圣安德鲁斯费尔蒙酒店(Fairmont St Andrews)。

    2019年12月16日,一位年仅30岁的香港投资者豪掷6500万英镑(约6亿人民币),在伦敦贝尔格莱维亚区买下了一套顶层公寓,并支付了近1000万英镑的印花税。

    这是今年成交价最高的顶层公寓,位于伦敦Belgravia Gate的最高两层。

    该顶层公寓的面积为9800平方英尺,共有6个卧室,带有2,000平方英尺的私人阳台和花园。

    2019年12月20日,中国信泰资本斥资2.32亿美元(约合1.79亿英镑,16亿人民币),完成收购了HCP英国养老资产包剩余49%的股份,这一资产包前后合计在英国持有百余处养老物业。

    HCP是以养老地产为主的REIT,拥有英国医疗地产领域中最大规模的资产组合。

    2018年7月,信泰资本出资3.86亿美元收购了HCP英国养老地产资产包51%的股份。

    这意味着,信泰资本通过今年12月的这笔交易,实现了对HCP的100%控股,取得其全部在英资产。

    2019年12月21日,有“重庆李嘉诚”之称的张松桥再次出手英国,旗下中渝置地联合英国房地产公司Meyer Bergman,共同投资收购了位于西伦敦海德公园附近的大型商场Whiteleys。

    总投资额高达12.5亿英镑,约114亿人民币。

    中渝置地和Meyer Bergman将共同投资至少4亿英镑,而美国私募股权公司阿波罗(Apollo)也将提供8.5亿英镑的贷款,用于收购Whiteleys、并将其重新翻新改造。

    Whiteleys过去曾是伦敦第三大商场,而后因经营不善关门,未来将被改建为一个以豪华住宅为主的新项目。

    英伦投资客写在最后

    纵观2019年全年中国对英地产投资,我总共盘点了20笔交易,总投资金额超过73亿英镑,虽然金额上相比去年同期的60亿英镑有所上涨,但我在前面提到过,今年李嘉诚一个人就投了46亿英镑,占了六成多。

    实际上,因为持续了大半年的脱欧不确定性,2019年总共20笔的中国对英地产投资交易数量不如2018年(32笔),更比不上2017年(46笔)。

    再回顾一下这张清单。

    我在上面这个清单里把来自中国内地的投资用灰底标了出来。

    可以看出,今年大部分的中国对英地产交易都来自中国香港,中国内地只有复星、碧桂园、信泰资本,以及中渝置地的张松桥在今年出手了英国。

    而这也显示出,作为投资风向标的李嘉诚,影响了一大批香港家族的决策。

    傅士鹏 常驻伦敦从事英国地产投资,观点地产网专栏作者

    撰文:傅士鹏    

    审校:劳蓉蓉



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