南丰大举进军英国市场 超1亿英镑注资伦敦开发商

观点地产网

2018-10-09 18:50

  • 南丰入主Endurance Land,是中港资本近两年来第一次用收购开发商的方式进入英国市场。

    傅士鹏 这段时间,香港楼市悲观论甚嚣尘上,瑞银刚发的报告更是直接把香港推上了全球泡沫第一城的位置。

    本地楼市持续低迷,未来很可能赚不到钱的情况下,香港房地产巨头——南丰集团马上用脚投票,转向新市场。

    英伦投资客(2018年10月8日)获悉,南丰集团刚刚完成收购伦敦开发商Endurance Land大多数股权,将通过这一方式大举进军英国房地产市场。

    双方并未公布具体的收购金额,但据英伦投资客了解,南丰未来会为Endurance Land注资超1亿英镑,全力支持其在伦敦的发展。

    值得一提的是,南丰这次的大动作,距离香港第一大开发商——新鸿基于2018年9月27日买进伦敦金丝雀码头超高层住宅开发项目Millharbour Quarter,仅过去十天。

    细节方面,南丰会把旗下所有英国房地产资产交给Endurance Land打理,南丰的英国团队也会马上并入Endurance Land,Endurance Land创始人Jonathan Fletcher会继续担任公司CEO。

    南丰目前在伦敦金融城手握至少五栋写字楼,并在国王十字持有大型地块Regent Quarter,这些项目未来都会交由Endurance Land操盘。

    Endurance Land成立于2006年,是专注写字楼和综合体开发的伦敦本土开发商,擅长翻新和改造伦敦市中心的旧写字楼和商场,和GE Real Estate、Aberdeen、PGIM等房地产基金都有过合作。

    Endurance Land深耕伦敦市场,主要覆盖西区、金融城、南岸等地

    南丰入主Endurance Land,是中港资本近两年来第一次用收购开发商的方式进入英国市场。

    联系最近香港金主疯狂买进伦敦写字楼的新闻,大部分读者的疑问是“那些卖物业给香港投资客的英国人,他们套现后都去投资什么?”

    对此,我当时是这样回复的:“这就是他们的生意,他们卖了楼拿到钱后,会去买一些状况相对较差的物业,改造后再卖给香港人。”

    Endurance Land就是典型的这类开发商。

    而对于南丰来说,收购Endurance Land之后,一方面可以帮其改造现成伦敦物业,另一方面还能快速切入行业上游,不仅更容易淘到好货,还可以通过旧楼改造的方式去赚香港同行的钱。

    南丰是谁?

    纺织起家的南丰集团是香港老牌地产巨头,成立于1954年,创始人陈廷骅祖籍浙江宁波,拥有“棉纱大王”、“地产大王”、“涡轮大王”等称号。

    南丰现任CEO梁锦松曾任香港财政司司长,黑石大中华区主席,妻子是跳水运动员伏明霞。

    南丰集团开发的地产项目超过130个,是最早进入内地的港资房企之一。

    在内地的项目主要集中在商业领域,包括大连国际物流中心、广州南丰汇、上海世贸商城、虹桥南丰城等将10余个项目。其中,广州南丰汇是广州琶洲的地标性建筑。

    2017年5月,南丰以246亿港元拿下香港最贵的商业地块——九龙启德地块,成为新香港地王。

    EGI数据显示,过去12个月,香港投资者在香港当地卖掉了价值175亿英镑的房产(接盘的多为内地买家),其中南丰卖掉了9亿英镑的香港房产,排名前五。

    过去12个月香港卖单统计,李嘉诚旗下长实排名第一,卖了约40英镑的香港房产。

    卖掉香港房产后,南丰重仓伦敦,这次收购伦敦开发商之前,今年已经买下两大房地产资产:

    2018年2月14日,南丰集团宣布斥资3亿英镑(31.3亿港币,26.22亿人民币),买进伦敦国王十字地区——谷歌新总部附近巨幅地块Regent Quarter,提前布局伦敦的科技转型。

    南丰拿下的Regent Quarter地块共占地25万平方英尺,包括30栋现有建筑,其中20万平方英尺为满租的办公楼,历史仓库和零售空间。

     

    Regent Quarter是位于伦敦国王十字火车站以东四个城市街区的更新改造项目,项目规划了住宅、办公、商店、酒吧、餐厅和一座酒店。

    2018年6月20日,南丰继续出手,斥资7500万英镑(约7.8亿港元,6.4亿人民币),收购了位于伦敦金融城的写字楼90 Queen Street。

    90 Queen Street大楼紧邻Bank地铁站和英格兰央行,大楼面积约为70,000平方英尺,主要租客是意大利银行Intesa Sanpaolo,年租金收益率约为5%。

    除了今年买下的两个资产,南丰过去每年都会在伦敦买一栋楼,目前已在伦敦持有多个物业:

    包括位于金丝雀码头金融城的写字楼50 Bank Street,金融城写字楼16 Old Bailey,靠近圣保罗大教堂的写字楼Cheapside House、80 Cheapside大楼等等。

    2014年,南丰集团名誉主席陈慧慧(创始人陈廷骅幼女)以1.535亿英镑的价格,买下了金丝雀码头金融城的写字楼50 Bank Street。

    2015年,南丰斥资7500万英镑买入金融城写字楼16 Old Bailey,出租给律所Withers。

    2016年,南丰以8350万英镑的价格买入Cheapside House, 收益率5.2%,地址是138 Cheapside, EC3,靠着圣保罗大教堂。

    由于在一条街上持有多个标志性物业,伦敦金融城的Cheapside甚至可以被称为“南丰一条街”。

    英伦投资客写在最后

    前边提到南丰每年都会在伦敦至少买一栋物业,之前一直是在金融城买写字楼,连续买了几年后,南丰明显在今年改变了策略。

    从区域上看,南丰第一次买进金融城之外的国王十字地块,选择在谷歌总部所在地重注商业地产开发,提前布局伦敦的科技转型。

    从投资方式上看,南丰通过收购写字楼完成学习曲线的初级阶段后,不再继续追求以求稳收租为目的的现成写字楼收购,而是通过收购伦敦本土开发商,切入上游开发和改造市场。

    南丰悄然改变投资区域和操作方式,值得投资者重点关注。

    傅士鹏 常驻伦敦从事英国地产投资,观点地产网专栏作者

    撰文:傅士鹏

    审校:劳蓉蓉

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