观点时评:佳兆业事件明朗与海外融资回暖

来源: [观点地产网]      时间: 2015-05-28 22:53

内房在海外发高息债近期已复苏,预期未来两三个月会有很多内房公司去往境外发债集资。

内房在海外发高息债近期已复苏,预期未来两三个月会有很多内房公司去往境外发债集资。

观点地产网 随着房地产市场回暖的迹象越来越明显,内房企在境外融资的频率和额度也比前四个月明显上升。

最近两天,就有包括金地商置、旭辉、花样年、上实控股、万达香港、华润、恒大等房企纷纷宣布或完成各自的融资计划。

5月28日,金地商置集团有限公司公告透露,于5月14日公布的配股条件已告达成,配售事项已于当日完成。

按照此前公布的信息,具体为金地商置将以配售价为每股配售股份0.53港元配售最多25.24亿股配售股份予目前预期不少于六名承配人,配售的所得款项总额及净额将分别为13.3772亿港元及约13.28亿港元。

同日,旭辉控股(集团)有限公司宣布,公司与附属公司担保人就发行于2020年到期为4亿美元的7.75%优先票据与渣打银行、汇丰银行、花旗、瑞士信贷、海通国际及瑞士银行订立购买协议。

花样年控股集团有限公司公告宣布,公司及附属公司担保人就发行于2018年到期的2亿美元11.50%优先票据与美银美林、招商证券(香港)、中信证券国际、德意志银行及瑞银订立购买协议。

该日还有消息人士透露,万达商业地产(香港)有限公司已从七家银行获得5亿美元的三年期子弹式定期贷款。

5月27日消息,上海实业控股有限公司正寻求30亿港元再融资。报道援引消息人士的话称,这一自行安排的子弹式贷款包括一笔三年期贷款和一笔五年期贷款。

华润置地有限公司5月26日宣布,合共4亿股配售及认购已分别于2015年5月15日及5月26日完成。

华润置地称,自认购收取合共约101亿港元的总所得款项净额,并拟将认购所得款项净额用作集团未来收购土地储备、开发成本及一般营运资金用途。

5月28日,恒大地产集团有限公司宣布于九时正起短暂停止买卖,有市场传闻称,恒大停牌是为了配股集资6亿美元(约47亿港元)。

粗略计算,这几笔融资已经超过200亿元,这只是5月公布的诸多笔房企融资的最近几宗。

据中原地产统计,今年4月房企公布海外融资只有4笔,总融资额度为18亿;今年1-4月海外融资总额合计仅为63 .3亿美元,比2014年同期的198 .08亿美元减少比例高达68%。

分析认为,早前佳兆业黑天鹅事件、美元升值以及海外融资的收紧,一季度房企资金压力明显增加。

不过,当把时间线延至5月来看,内房企在境外的融资情况出现了大幅好转,这和瑞银近期的报告结论保持了一致。

5月22日,瑞银亚洲债券资本市场部联席主管区俊杰表示,内房在海外发高息债近期已复苏,预期未来两三个月会有很多内房公司去往境外发债集资。

“今年首季,受佳兆业债券违约事件影响,不少内房融资计划押后,第二季巿场慢慢复苏,会有愈来愈多内房在海外发高息债,一些BB级内房债券利率也已回到佳兆业事件前水平。”瑞银如是指出。

中投顾问的房地产行业研究员也对此表示了相似的意见,认为未来两三个月内房企境外发债可能会增加,一方面房企有海外融资的需要,当前市场紧张,房企大多缺乏资金,资金链压力大;另一方面,佳兆业事件负面影响逐渐过去,房企海外发债环境有所改善。

房地产在国内依然是支柱性产业,伴随城镇化和经济发展,房地产仍然有较好的发展空间,国家政策积极支持房地产行业的发展,保障房地产行业稳着陆,因此随着未来楼市成交量的回暖,房企海外发债将赢得投资者的信心。

发稿:武瑾莹审校:徐耀辉

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