正荣地产24.5亿小公募债更新为“已反馈” 拟用于偿还债券

观点地产网

2021-01-29 09:35

  • 本次债券规模为不超过22.62亿元,期限不超过7年。将采取分期发行,本期拟发行金额24.5亿元。

    观点地产网讯:1月28日,据上交所披露,正荣地产控股股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行的公司债券更新为“已反馈”。

    观点地产新媒体于公告获悉,本次债券规模为不超过22.62亿元(含),期限不超过7年(含)。将采取分期发行,本期拟发行金额24.5亿元。牵头主承销商为中山证券有限责任公司,联席主承销商为申万宏源证券有限公司、中泰证券股份有限公司。

    本次债券发行完毕后,正荣地产累计最高公开发行公司债券余额为53.62亿元,占公司截至2020年9月末的合并口径所有者权益的比例为12.73%,未超过其最近一年末合并净资产的40%。

    据悉,截至募集说明书签署日,正荣地产合并范围内存续债券及资产支持证券规模为87.74亿元,其中,其本部资产支持证券规模为53.24亿元,公司债规模34.50亿元。

    募集说明书称,最近三年及一期末,发行人资产负债率分别为 87.72%、81.07%、78.17%和 76.43%;扣除预收款项后,其他负债占资产总额的比重分别为 51.10%、47.25%、53.47%和 50.31%。

    同时表示,本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债券。

    审校:钟凯



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