奥园发行1.88亿美元4.2%票据 与2021年到期优先票据合并

观点地产网

2021-01-15 22:08

  • 奥园将按票面价发行本金总额为1.88亿美元的票据,票息为4.2%。根据交换要约发行的票据将与根据新票据发行进行发行的票据合并形成单一系列。

    观点地产网讯:1月15日,中国奥园集团股份有限公司发布公告称,该公司拟发行2022年到期的1.88亿美元4.2%的票据,并交换要约2021年到期的1.88亿美元4.8%的优先票据。

    据观点地产新媒体获悉,1月15日,奥园及附属公司担保人与摩根大通以及德意志银行就新票据发行订立购买协议。与此同时,该公司向现有票据的持有人提出了交换要约。

    根据新票据发行及交换要约,奥园将按票面价发行本金总额为1.88亿美元的票据,票息为4.2%。根据交换要约发行的票据将与根据新票据发行进行发行的票据合并形成单一系列。票据的发行日期为2021年1月21日,到期日为2022年1月20日。

    据交换要约发行的票据为奥园2021年到期的1.88亿美元4.8%的优先票据。

    公告表示,票据及附属公司担保并未亦将不会根据美国证券法或任何州证券法例登记,除非进行所述登记,否则概不得于美国境内提呈发售或出售。因此,票据仅依据美国证券法S规例在美国境外提呈发售及出售。票据将不会向香港公众人士提呈发售,亦概不会配售票据予本公司任何关连人士。

    奥园提到,该公司拟将票据发行的所得款项净额用于现有票据的再融资。

    值得一提的是,1月15日,深交所信息显示,中山证券-奥创应收款资产支持专项计划项目状态更新为“已反馈”。

    据观点地产新媒体了解,上市债券类别为ABS,拟发行金额20亿,发行人为奥园集团有限公司,地区广东,行业为房地产,承销商/管理人为中山证券有限责任公司。

    审校:钟凯



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