因市场变化剧烈 华侨城拟延长20亿公司债簿记时间

观点地产网

2021-01-14 18:42

  • 因簿记建档当日市场变化较为剧烈,经主承销商、发行人、投资者协商一致,现将簿记建档结束时间由2021年1月14日18:00延长至2021年1月14日18:30。

    观点地产网讯:1月14日,深圳华侨城股份有限公司发布公告称,该公司拟延长20亿元公司债的簿记建档结束时间至2021年1月14日18:30。

    据观点地产新媒体获悉,华侨城向合格投资者公开发行面值不超过88亿元的公司债券已获得“证监许可[2019]63号”核准通过。

    根据《深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》,发行人和簿记管理人将于2021年1月14日(T-1日)14点到17点以簿记建档的方式向网下合格投资者进行利率询价,并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。

    此次的公告披露,因簿记建档当日市场变化较为剧烈,经主承销商、发行人、投资者协商一致,现将簿记建档结束时间由2021年1月14日18:00延长至2021年1月14日18:30。

    资料显示,深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)的发行规模为不超过20亿元(含20亿元),本期债券包括两个品种,其中,品种一为5年期,在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,在第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

    两个品种之间可以双向回拨回拨比例不受限制,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。此外,本期债券票面金额为100元,按面值平价发行,票面利率暂未厘定。

    华侨城表示,本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债券本金。

    数据显示,本期债券上市前,发行人最近一期期末净资产为1,035.52亿元(截至2020年9月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数),其中归属于母公司所有者权益合计703.39亿元,发行人的合并口径资产负债率为76.07%,发行人母公司资产负债率为75.29%。

    审校:钟凯



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