豫园股份拟发行2021年第一期中期票据 金额上限15亿元
本次中期票据采用发行金额动态调整机制，基础发行金额人民币10亿元，发行金额上限人民币15亿元。
观点网讯：据上清所1月14日披露，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司拟发行2021年度第一期中期票据，本次中期票据采用发行金额动态调整机制，基础发行金额人民币10亿元，发行金额上限人民币15亿元。
根据募集说明书显示，本次票据的发行期限为2+1年（附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)；发行利率为固定利率，在中期票据存续期内前 2 年票面利率由发行人与主承销商根据集中簿记建档结果协商确定。第2年，末发行人可选择调整基点，票面利率为存续期前 2 年票面利率加上发行人选择调整的基点。
该票据的主承销商、存续期管理人及簿记管理人均为平安银行股份有限公司，联席主承销商为宁波银行股份有限公司。票据的发行日为2021年1月18日-2021年1月19日，起息日为2021年1月20日，上市流通日为2021年1月21日，本金兑付日为2024年1月20日。
至于募集资金用途方面，据了解，本次发行票据中2.3亿元用于补充公司运营资金，其余全部用于偿还金融机构借款。
截至募集说明书签署之日，豫园股份待偿还债务融资余额为人民币101亿元，其中中期票据待偿还余额40亿元，公司债余额61亿元。
审校：杨晓敏
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