德信发1.5亿美元9.95%额外优先票据 与现有2亿美元票据合并

观点地产网

2021-01-07 08:51

  • 据观点地产新媒体了解,德信中国将使用额外票据发行的所得款项净额偿还现有境外债务。

    观点地产网讯:1月7日,德信中国控股有限公司发行于2022年到期的1.5亿美元9.95%的额外优先票据,将与于2020年12月3日发行的于2022年到期的2亿美元9.95%的优先票据合并及形成单一类别。

    德信中国宣布,该公司连同附属公司担保人于2021年1月6日与国泰君安国际、瑞信、瑞银、巴克莱、德意志银行、建银国际、中金公司、法国巴黎银行、交银国际、招银国际、东方证券(香港)、东亚银行有限公司及华盛资本证券有限公司就额外票据发行订立购买协议。

    受结束条件所规限,该公司将于2021年1月13日发行本金总额1.5亿美元的额外票据,除非根据额外票据条款提前赎回或购回,否则额外票据将于2022年12月3日到期。额外票据的年利率将为9.95%,自2021年6月3日开始须于每年6月3日及12月3日每半年到期支付一次。

    据观点地产新媒体了解,德信中国将使用额外票据发行的所得款项净额偿还现有境外债务。

    审校:刘满桃



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