招商蛇口完成发行16亿元中期票据利率3.76%

观点网 •

2020-12-21 21:22

于2020年12月17日，公司完成发行2020年度第三期中期票据，本次中期票据计划发行总额16亿元，实际发行总额16亿元，发行价格100元/张，发行利率3.76%。

观点网讯：12月21日，招商蛇口发布2020年度第三期中期票据发行结果公告。

观点新媒体了解到，2020年12月，该公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN1345号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为16亿元，注册额度有效期为2年。

于2020年12月17日，招商蛇口完成发行2020年度第三期中期票据，本次中期票据计划发行总额16亿元，实际发行总额16亿元，发行价格100元/张，发行利率3.76%。

该债券起息日2020年12月18日，兑付日2023年12月18日。债券簿记管理人为中国建设银行股份有限公司，主承销商为中国建设银行股份有限公司，联席主承销商为招商证券股份有限公司。

根据披露，该债券合规申购家数23家，合规申购金额83.70亿元，最高申购价位4.40%，最低申购价位3.40%，有效申购家数15，有效申购金额18.4亿元。

用途方面，发行人本次拟注册及发行的中期票据，将全部用于偿还公司发行的债务融资工具。

另悉，截至募集说明书签署之日，发行人及其子公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为313.5亿元人民币，其中存续期超短期融资券64亿元、中期票据70亿元人民币、公司债150亿元、资产支持票据（ABN）10.5亿元、高级债券19亿元。

审校：刘满桃

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