资本圈 | 祥生、上坤、世茂服务、合景悠活集体登陆港交所

观点地产网

2020-10-30 23:14

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    祥生地产上市定价区间4.80-6.20港元/股 预期融资款超33亿港元

    10月30日,祥生控股(集团)有限公司公布了全球发售情况。据公告指出,祥生地产本次上市全球发售的发售股份数目为6亿股股份(视乎超额配股权获行使与否而定),将占于紧随全球发售完成后经扩大股本的约20%(不计及超额配股权获行使);倘超额配股权获全面行使,发售股份将占于紧随全球发售完成后经扩大股本的约22.33%。其中,香港发售股份数目为6000万股,国际发售股份数目为5.4亿股,皆可予重新分配,每股股份面值为0.01美元。

    同时,预期该公司向国际包销商授出超额配股权,可由联席代表代表国际包销商于截止递交香港公开发售申请日期起30日内随时行使,以要求本公司按全球发售项下发售价发行总计最多9000万股股份(占初步可供认购的发售股份数目的15.0%)以补足国际发售的超额分配(如有)。

    于售价方面,因香港发售股份的定价区间为4.80-6.20港元/股,另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易会费及0.005%联交所交易费(须于申请时以港元缴足,多缴股款可予退还),假设发售价为5.50港元/股,本次上市融资所得款项总额预期将不少于33亿港元(无超额配股权获行使可能发行的股份)。

    祥生地产表示,首次公开发售前投资者透过Golden Stone HK向该集团作出投资,涉及现金人民币0.62亿元,已于2020年4月29日缴付;其总投资额较每股股份发售价(根据指示性发售价范围之中位数每股股份5.50港元计算)折让约48.5%。

    此外,据祥生地产预测,若香港公开发售于2020年11月18日(星期三)上午8时正或之前在香港成为无条件,预期股份将于2020年11月18日(星期三)上午9时正于港交所主板开始买卖,买卖单位每手为1000股,股份代号为2599。

    上坤地产明天起于香港招股 集资最多12.5亿港元

    10月30日,中国物业开发商上坤地产公布香港招股详情并举行了上市新闻发布会,行政总裁、董事会主席兼执行董事朱静、执行总裁冯辉明、副总裁佟文艳等管理层出席了活动。

    据介绍,其计划发行5亿股新股,当中一成于香港发售,国际发售为九成,招股期由10月31日至11月10日;发行价为每股1.70至2.5港元,每手2000股,集资额最多为12.5亿港元。公司计划于11月17日在港挂牌上市。农银国际为是次IPO的独家保荐人及独家全球协调人。

    观点地产新媒体了解到,招股书显示,集资所得中的约60%募集资金将用作开发现有物业方面,包括开发项目的物业成本;约30%募集资金将用作偿还项目开发的部分现有计息银行及其他借款;约10%将用作一般营运资金用途。

    世茂服务港交所上市 首日开盘价为15.8港元

    10月30日,世茂服务在港交所完成敲钟上市,首日开盘价为15.8港元,较此前发行价下跌了4.82%。

    而29日,世茂服务暗盘开报16.1港元,最终收报15.14港元,较招股价跌8.80%,每手蚀1460港元。

    同日早上,世茂服务确定最终每股发行价为16.60港元,按此计算世茂服务市值将约为390.588亿港元。

    10月25日消息,交易条款显示,世茂服务控股有限公司和母公司世茂集团控股将该公司在香港的首次公开发行股票定价为每股16.6港元后,筹集了98亿港元(合13亿美元)的资金。

    本次筹资定价区间为每股14.8-17.2港元,总共售出了5.882亿股,其中包括3.529亿股新股和世茂集团的2.353亿股。中金公司和摩根士丹利为此次发行的联合发起人。

    据悉,IPO所得将用于扩张,增值服务多样化,技术改进和运营资金。

    合景悠活正式登陆港交所 开盘报价6.48港元

    10月30日,合景泰富旗下的物业公司平台合景悠活正式登陆港交所。

    观点地产新媒体了解,合景悠活开盘报价6.48港元,较发行价有所下跌,跌幅达17.87%,而昨日暗盘段现报6.31港元,总市值达127.32亿港元。

    29日早间,合景悠活发布公告称,公司发售价厘定为每股发售股份7.89港元,将收取的全球发售所得款项净额估计约为28.914亿港元(假设超额配股权不获行使)。

    合景悠活合共接获7.9万份根据香港公开发售提出的有效申请,认购合共17.05亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数3834万股的约44.46倍。

    合景悠活为合景泰富旗下物业公司,最初发展于2004年,一开始主要提供住宅物业管理服务,后在2006年将服务范围延伸至商业物业管理。

    审校:刘满桃



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