华侨城10亿元可续期公司债券票面利率确定为4.38%

观点地产网

2020-09-22 10:48

  • 华侨城集团有限公司发布公告称,公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)最终确定品种一的票面利率为4.38%;品种二未发行。

    观点地产网讯:9月21日,华侨城集团有限公司发布公告称,公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)最终确定品种一的票面利率为4.38%;品种二未发行。

    观点地产新媒体了解到,本期债券发行基础规模为10亿元,可超额配售不超过10亿元(含10亿元)。本期债券分为两个品种,品种一以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权将本品种债券延长1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

    于2020年9月21日,发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价,其中品种一利率询价区间为3.5%-4.5%,品种二利率询价区间为3.8%-4.8%。

    公告披露,发行人将按最终票面利率于2020年9月22日至2020年9月23日面向专业投资者网下发行。

    另上清所8月24日信息显示,华侨城拟发行2020年度第四期中期票据,本期发行金额20亿元,其中19.9亿元募集资金拟用于偿还发行人银行贷款,另0.1亿元用于华侨城集团本部补充流动资金。

    审校:杨晓敏



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