7月中国文旅产业TOP10报告·观点月度指数

观点指数研究院

2020-08-26 17:48

  • 越来越多企业开始发布中期业绩公告,总体来看,上半年文旅企业受影响明显,营收与利润普遍录得大幅下降。

    观点指数 来到7月,目前旅游市场上出境游依然陷入停滞,国内游则稳步复苏。从今年暑假出游情况看,亲子休闲自由行相对火爆,城市周边游备受青睐,跟团游仍处于信心修复中。

    文旅投资方面,全月新增文旅项目投资30宗,为全年第二个高峰,文旅投资热度持续恢复,市场维持谨慎乐观。

    7 月亦是海南自贸港新政出台首月,数据显示海南离岛免税销售金额、人均消费分别同比增 长240%、82%,政策效力明显。

    另外,越来越多企业开始发布中期业绩公告。总体来看,上半年文旅企业受影响明显,营收与利润普遍录得大幅下降。

    景区客流量方面,以华侨城为例,上半年总体客流仅达去年同期47%。

    华侨城回归榜首,复星旅文复苏迅速

    观点指数发布的“7月中国文旅产业运营发展指数TOP10”显示,华侨城回归榜首,其南京项目在7月有新主题乐园开园,中青旅和融创文旅则分列二三名。

    目前上市企业集中发布中期业绩报告,华侨城2020年中期业绩报告显示,旗下21家景区、25家酒店、1家旅行社及2家开放式旅游区,共接待游客829.7万人次,为去年同期的47%。

    主营业务收入方面,华侨城旅游综合板块上半年实现营业收入99.49亿元,同比增73.79%,毛利率为37.66%。

    具体项目上,华侨城南京玛雅海滩水公园于7月2日实现开园,为南京华侨城规划的两个主题公园中的一个,另外一个为欢乐谷,尚未对外营业。

    融创中国中报显示,上半年文旅城建设及运营收入为9.8亿元,对比上年的10.8亿元,同比下降9.3%;占公司收入1.3%,同比下降0.1%。

    另外,融创在继无锡融创文旅城后,再度有所动作,宣布投资120亿元打造“阳山会客厅”休闲文旅项目。

    复星旅文方面,旅游营运营业额降至43亿元,同比下降44.1%,旅游相关物业销售减少78.7%至3.7550亿元;总收入降低至45.27亿元,同比减少50.0%,经调整EBITDA降至人民币4.71亿元,同比减少76.3%;归母净利润由盈转亏,亏损约8.98亿元。

    复星旅文重点项目亚特兰蒂斯,二季度入住率超去年同期,7月份开始达到88%,营业额1.48亿。8月前15天,客房入住率达到了95%,恢复较快。

    宋城集团方面,因疫情影响,旗下景区自1月24日起暂停运营,并于6月12日才恢复营业,亦因此录得较大损失。

    中报显示,宋城上半年实现营业总收入2.83亿元,同比下降80.04%;归属于上市公司股东净利润3984.83万元,同比下降94.92%;归属于上市公司股东的扣非净利润1998.01万元,同比下降96.77%。

    荣盛康旅方面,根据荣盛发展中报,康旅板块实现营业收入3.79亿元,新增土地储备面积77.48万平方米。

    文旅投资年内第二,四川数量最多

    国内疫情防控进入常态化以来,文旅投资热度持续恢复,市场正在加快弥补延后的投资计划。

    从文旅项目投资数据上看,据观点指数不完全统计,7月份文旅项目新增投资达到30宗,仅次于6月份的40宗,较2019年同期多出8宗;总投资金额为1246.02亿元,同样仅次于6月份的投资金额。

    数据来源:观点指数整理

    可以看到,近两月文旅市场投资项目数量和金额都较多,但参考疫情期间近乎停滞的投资情况,这部分增加或有相当部分来源于上半年的已洽谈但未确定项目。

    从项目所属类别来看,7月份文旅投资项目中,10宗为文旅综合体,6宗为特色小镇,4宗为度假区,主题公园3宗,研学营地2宗。另外,还有景区、景区升级改造工程、配套民宿、夜游、营地各1宗。

    数据来源:观点指数整理

    若按照投资动态分类,7月签约24宗,开工4宗,开业和拿地各1宗。签约落地的文旅项目继续维持在较多水平,但开工的重大项目减少。

    从项目分布地区上看,7月份四川文旅投资项目数最多,有7宗,其中包括签约金额达266亿元的达州铜锣湾商业文旅综合体,该项目由香港铜锣湾集团签下。

    数据来源:观点指数整理

    江苏、重庆、广西各签下3宗,广东、河南、湖南分别录得2宗,安徽、福建、甘肃、海南、湖北、江西、云南、浙江均录得1宗大型文旅项目投资。

    全年来看,2020年1-7月,国内文旅项目投资132宗,同比增长9.1%;总投资金额6279.87亿元,同比下降25.2%。

    从数据上可以看到,累计投资项目数继续增长情况下,累计投资金额下降幅度却相当大,显示文旅市场在今年疫情背景下,对新投资依然持谨慎的态度。

    跨省团队游逐步恢复,民航铁路客运同步回升

    7月14日,文旅部印发《关于推进旅游企业扩大复工复业有关事项的通知》,指出低风险省(区、市)文旅部门在做好疫情防控工作的前提下,经当地省(区、市)党委、政府同意后,可恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省(区、市)团队旅游及机酒业务,出入境游业务则暂不恢复。

    另外,《通知》还将旅游景区接待游客量由不得超过最大承载量的30%调至50%,采取预约、限流等方式,开放旅游景区室内场所。

    随着跨省团队游在更多省份开放,预计在接下来对铁路和民航的恢复带来一定助益,特别是即将到来的国庆节长假。

    体现到数据上,根据国家统计局数据,7月民航客运量3910.0万人,同比下跌34.1%,环比则上涨26.1%;1-7月累计民航客运量1.86亿人,同比下跌51.1%。单月来看,民航数据正快速恢复,环比上涨明显,上涨幅度达26.1%

    数据来源:国家统计局,观点指数整理

    从铁路数据上看,7月铁路客运量2.07亿人,同比下跌41.7%,环比则上涨24.9%;1-7月累计铁路客运量10.3亿人,同比下跌51.9%。

    数据来源:国家统计局,观点指数整理

    对比来看,民航和铁路的累计客运量均下降5成左右,显示疫情对今年交通的影响较大,且将持续较长时间。从单月环比看,民航和铁路上升幅度均在25%左右,表明正同步向正常状态恢复。

    从行业内固定资产投资数据看,7月份住宿和餐饮业固定资产投资完成额累计同比减少7.6%,尽管仍处于维持下跌,但向好趋势不变,累计同比下跌的幅度持续降低。

    另外,7月为海南自贸港实施的第一个月,根据财政部门统计数据显示,今年7月1日至31日,海南省4家离岛免税店共实现免税销售额约25亿元,人均消费5527元,同比分别增长240%和82%,政策对海南旅游业的助力明显。

    撰文:黎浩然    

    审校:欧阳颖



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