资本圈 | 金融街物业获146.22倍认购 鑫苑服务配售5000万股

观点地产网

2020-07-03 18:53

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    金融街物业每股定价7.36港元 香港发售获146.22倍认购

    7月3日,金融街物业股份有限公司公布了发售价及分配结果。公告显示,金融街物业发售价厘定为每股H股7.36港元,按此发售价计算,其将收取的全球发售所得款项净额约为6.073亿港元(假设超额配股权未获行使)。

    若超额配股权获悉数行使,金融街物业将收取发行1350万股额外H股的额外所得款项净额约9690万港元。

    观点地产新媒体翻阅获悉,在公开发售过程中,其中香港发售股份共已接获87,303份有效申请,认购合共约13.16亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数900万股的约146.22倍。

    鑫苑服务拟配售最多5000万股 融资约1.3亿港元

    7月3日,鑫苑物业服务集团有限公司于当日与配售代理订立了配售协议。

    据此,配售代理国泰君安证券(香港)有限公司、华盛资本证券有限公司有条件同意按尽力基准促使承配人根据配售协议所载条件及受其所限,按每股配售股份2.60港元的配售价认购最多共5000万股配售股份。

    据悉,配售项下的配售股份最多为5000万股,占于该公告日期已发行股份总数的10.00%,以及占配售完成后已发行经扩大股份总数约9.09%。

    配售价为于7月3日联交所所报收市价每股股份2.86港元约9.09%的折扣;及于紧接配售协议日期前连续五个交易日联交所所报平均收市价每股股份约2.85港元约8.71%的折扣。

    待配售完成并假设所有配售股份均获悉数配售后,配售所得款项总额预期约为1.3亿港元,而所得款项净额(经扣除所有适用成本及开支后)将约为1.27亿港元。根据此基准,每股配售股份的价格净额将约为2.54港元。

    格力地产控股股东要约收购公司股份完成交割

    7月3日,格力地产股份有限公司发布关于珠海玖思投资有限公司要约收购公司股份完成交割的公告。

    观点地产新媒体查阅公告获悉,于2020年5月23日,格力地产公告了《格力地产股份有限公司要约收购报告书摘要》及《格力地产股份有限公司要约收购报告书》。

    珠海玖思投资有限公司(收购人)向格力地产除控股股东珠海投资控股有限公司以外的其他股东发出部分要约收购,要约收购股份数量为183,206,000股,占格力地产发行股份总数的8.89%,要约价格为6.50元/股。要约收购期限自2020年5月27日起至2020年6月29日止。

    截至2020年6月29日,本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计,在2020年5月27日至2020年6月29日要约收购期间,最终有14个账户、共计43,800股股份接受收购人发出的要约。

    公告披露,收购人已按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定履行了要约收购的相关义务。

    截至2020年7月3日,本次要约收购的清算过户手续已经办理完毕,公司控股股东海投公司及其一致行动人玖思投资合计持有公司股份数量为847,383,580股,占格力地产全部已发行股份总数的41.11%。

    宝龙地产15.03亿元ABS已获上交所受理

    7月3日,上交所信息显示,“国泰君安-厦门宝龙一城资产支持专项计划”项目状态更新为“已受理”。

    观点地产新媒体获悉,该债券品种为ABS,发行规模15.03亿元,发行人为上海瑞龙投资管理有限公司,承销商为上海国泰君安证券资产管理有限公司。

    天眼查显示,上海瑞龙投资管理有限公司为宝龙地产旗下全资控股子公司。

    另据获悉,6月30日,宝龙地产与中信银行、东亚银行及上海汇丰银行订立一份3亿美元定期融资协议,用于现有债务再融资等。

    平安不动产拟发行15亿元超短期融资券 期限120天

    7月3日,据上清所信息披露显示,平安不动产有限公司拟发行2020年度第六期超短期融资券。

    观点地产新媒体查阅获悉,该超短期融资券注册金额100亿元,本期发行金额15亿元,发行期限120天,面值100元。本期债券主承销商为平安银行股份有限公司,联席主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司。

    此外,本期债券发行日2020年7月6日-2020年7月7日,缴款日2020年7月8日,起息日2020年7月8日,债券登记日2020年7月8日,上市流通日2020年7月9日。

    关于募集资金用途,平安不动产拟将本期募集的15亿元资金,用于偿还即将到期的债务融资工具。

    蓝光发展增发2亿美元无抵押固定利率债券

    7月3日,四川蓝光发展股份有限公司公告称,7月2日,境外全资子公司Hejun Shunze Investment Co.,Limited增加发行2亿美元债券,并于7月3日在新加坡证券交易所上市交易。

    此次发行的2亿美元债券是在6月4日发行的2.5亿美元无抵押固定利率债券的基础上,按与该债券相同的条款和条件进行增发,由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

    据悉,此前于2019年5月10日,蓝光发展公告表示,公司拟通过境外全资子公司Hejun Shunze Investment Co.,Limited在中国境外发行不超过9亿美元的债券,可分期发行。

    该债券的种类为境外高级高收益美元债券,发行人为上述蓝关发展境外全资子公司,发行期限为不超过5年期,蓝光发展将为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

    大悦城20亿公司债获证监会批准 另为嘉兴项目提供2.1亿担保

    7月3日,大悦城控股集团股份有限公司披露了两份公告,涉及公司债券发行、对外担保等方面。

    就公司债券发行,中国证券监督管理委员会近期批复同意大悦城向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债,采用分期发行方式,首期发行自同意注册之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自同意注册之日起24个月内完成。

    就对外担保,大悦城拟为参股公司嘉兴卓达房地产开发有限公司与中国银行的7亿元借款提供连带责任保证担保,对应30%的持股比例,担保金额为2.1亿元。上海锦元房地产开发有限公司(中南建设)、上海盈隽贸易有限公司(卓越)对嘉兴卓达分别持股40%、30%。

    据悉,嘉兴卓达为浙江嘉兴市2019嘉秀洲-022号地块项目的项目公司,负责该项目的开发建设。2019年9月,嘉兴卓达以9.14亿元竞得位于秀洲国家高新区木桥港路南侧、秀园路西侧的上述地块,用地性质为住宅,土地面积6.33万平方米,容积率1.8,出让起始价9.13亿元,起始楼面价8011元/平方米,成交楼面价8022元/平方米,须配建幼儿园不小于3500平方米。

    截至2020年3月31日(未经审计),嘉兴卓达总资产9.5亿元,总负债9.5亿元,净资产-6.49万元;2020年前3月,共录得营收0元,利润总额、净利润亏损6.49万元。

    另据观点地产新媒体报道,7月2日,大悦城控股集团股份有限公司发布公告,为华侨城江门合作项目融资提供担保,涉资3亿元。

    审校:徐耀辉



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