华远发行供应链资产支持票据30亿元 月内融资规模近百亿

观点地产网

2020-03-25 23:35

  • 其首次发行供应链资产支持票据(ABN),储架规模为30亿元,首期发行规模3.57亿元,票面利率5.2%。

    观点地产网讯:3月24日,华远地产公布,其首次发行供应链资产支持票据(ABN),储架规模为30亿元,首期发行规模3.57亿元,票面利率5.2%。据悉,本次融资是银行间市场交易商协会首单房地产AA供应链同类产品。

    此次融资将用于支付供应商工程款项,优化债务结构。据了解,本次资产支持票据融资范围覆盖了华远地产下属项目公司,并涉及华远合作的大部分供应商。

    2019年8月,华远地产召开第二次临时股东大会,正式审议通过公司关于开展供应链资产支持票据注册发行的议案。即通过金融机构设立供应链金融资产支持票据信托,并通过该信托发行资产支持票据,额度不超过30亿元。在30亿元总额度内,每期发行规模可根据需求自由调配。

    分析人士认为,华远本次融资以票面利率5.2%实现首单发行,足见资本市场对其的认可。而在当下疫情非常时期,华远地产低成本融资更能保证其资金安全,运转更加平稳,有效抵御市场风险。

    据了解,供应链融资有“储架发行,一次注册,多次发行,效率高”的特点。

    事实上,自3月以来,华远在融资方面非常活跃。据观点地产新媒体此前报道,截至日前,华远地产在公开市场注册及发行的债券约为70亿元。

    近日,华远地产近期将向合格投资者发行2020年公司债券(第一期),发行规模不超过人民币14亿元(含14亿元),期限为3年,票面利率待定。

    同时,华远地产拟向中国银行申请注册总额不超过人民币30亿元(含30亿元)的中期票据;拟在境外发行不超过3亿美元的外币债券。

    审校:武瑾莹



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