于二零一四年七月二十五日,本公司及附属公司担保人就票据发行与国泰君安国际、汇丰、工银国际、金利丰、摩根士丹利、SC Lowy及VTB Capital(按英文字母顺序排列)订立购买协议。
经扣除包销折扣及佣金以及就票据发行应付的其他估计开支后,票据发行的估计所得款项净额将为约121.5百万美元,其中本公司计划用于为若干现有债务再融资、就其现有及新物业开发项目(包括土地溢价及建筑成本)融资以及用作其他一般公司用途。本公司或会因应市况的变化而调整上述计划,因而重新分配所得款项的用途。
本公司将寻求票据于联交所上市。已收到联交所有关票据合资格上市的确认函,批准票据根据发售备忘录所述透过仅向专业投资者发行债券的方式发行及上市。票据获准于联交所上市不应被视为本公司或票据的价值指标。
力高地产:发行于二零一九年到期的125百万美元13.75%优先票据