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亿达中国:发售价及分配结果公告
时间: 2014-06-26 22:57:27    来源: [ 亿达中国 ]

按发售价每股股份2.45港元计算,估计本公司将从全球发售获得款项净额(于行使超额配股权前)约1,358.4百万港元(经扣除包销费用及佣金及本公司就全球发售而应付的估计开支后)。

  概要

  发售价已厘定为每股股份2.45港元(不包括1%经纪佣金、0.003%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)。

  按发售价每股股份2.45港元计算,估计本公司将从全球发售获得款项净额(于行使超额配股权前)约1,358.4百万港元(经扣除包销费用及佣金及本公司就全球发售而应付的估计开支后)。

  已接获根据香港公开发售以白色及黄色申请表格以及透过中央结算系统向香港结算及根据白表eIPO服务(www.eipo.com.hk)向白表eIPO服务供应商发出电子认购指示提交合共212份有效申请,认购合共2,728,000股香港发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数58,000,000股约0.047倍。

  由于香港公开发售未获悉数认购,故已启用招股章程「全球发售的架构—香港公开发售—重新分配」一节所述重新分配程序。总数55,272,000股香港发售股份已从香港公开发售重新分配至国际发售。由于上述重新分配,分配至香港公开发售的发售股份数目减少至2,728,000股发售股份,相当于根据全球发售初步可供认购发售股份总数(于行使任何超额配股权前)的约0.47%。

  根据国际发售初步提呈发售的发售股份获适度超额认购。根据国际发售提呈发售的发售股份最终数目为577,272,000股发售股份,相当于全球发售下发售股份总数的99.53%(于行使任何超额配股权前)。

  根据国际发售分配予承配人的发售股份最终数目亦包括超额分配17,462,000股发售股份。有关超额分配将透过行使超额配股权、或以不超过发售价的价格于二级市场购入股份或透过借股协议或结合上述各种方法以补足。

  董事确认,并无发售股份分配予身为(i)本公司及╱或其附属公司的董事、行政总裁或现有实益拥有人;(ii)本公司关连人士;或(iii)(i)项或(ii)项之联系人(不论以其本身名义或透过代名人)的申请人。概无独家保荐人、包销商及彼等各自的联属公司及关连客户(如配售指引所载)根据国际发售为其本身利益认购任何股份。董事确认,国际发售遵照配售指引进行,且概无承配人将个别获配售相当于紧随全球发售后本公司经扩大已发行股本10%或以上的发售股份(于行使任何超额配股权前)。并无国际发售项下承配人将于国际发售后成为本公司主要股东(定义见上市规则),且公众人士将持有的股份数目将符合上市规则第8.08条规定的最低百分比。

  亿达中国:发售价及分配结果公告


(审校:劳蓉蓉)
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