绿地集团发10亿美元债券 用于境外项目投资
时间: 2014-06-26 17:12:05    来源: [ 观点网 ]

该次发行的10亿美元高级票据中,4亿美元5年期债票息为4.375%,6亿美元10年期债票息为5.875%。

  观点网讯:绿地集团6月25日宣布,集团通过其境外全资子公司“绿地全球投资有限公司”(Greenland Global Investment Limited)在香港成功发行10亿美元高级票据,用于投资境外项目。

  据悉,该次发行的10亿美元高级票据中,4亿美元5年期债票息为4.375%,6亿美元10年期债票息为5.875%。

  其中此次发债的联席账簿管理人及联席牵头经办人为中银国际、汇丰银行、摩根大通及德意志银行。债券将在香港联交所上市。

  摩根大通中国区董事总经理龚方雄评论指出,此次募得资金将用于投资境外项目,将进一步为绿地集团做强做大海外业务提供坚实的资金保障。

  另于6月24日,绿地集团与中国信达资产管理公司签署战略合作协议,拟充分发挥双方在资金募集、产业整合、资源开发等方面的互补优势,在资产管理、联合投资、资本运作与产业融合等方面开展全方位合作,计划三年内合作规模达到500亿元。

  根据协议,双方将共同出资设立基金管理公司,并发起设立系列产业投资或并购基金等,专项就两方面业务开展合作:一是金融资产重组;二是信托业务合作。


(发稿:鲁鹏    审校:劳蓉蓉)
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