　　谨此提述碧桂园控股有限公司（「本公司」）日期为2010年4月16日有关发行于2017年到期的11.25%优先票据（「2017年到期的票据」）的公布（「2010年公布」）、本公司日期为2014年5月14日有关私募配售于2019年到期的7.50%优先票据（「私募票据」）的公布（「私募票据公布」，以及本公司日期为2014年5月16日有关将予发行于2019年到期的7.875%优先票据（「2019年到期的票据」）的公布（「2014年公布」），连同2010年公布及私募票据公布统称为「该等公布」）。除非另有界定外，本公布所用词汇与该等公布所界定者具相同涵义。

　　根据日期为2010年4月22日的契约条款（经不时修订或补充（「契约」）），该契约乃本公司、载于契约表格一的实体（作为附属公司担保人）与TheBankofNewYorkMellon（作为信托人（「信托人」））就有关发行2017年到期的票据所订立，本公司于今日宣布其已知会信托人及2017年到期的票据的持有人，有关所有未偿还2017年到期的票据将于2014年6月15日（「赎回日期」）获悉数赎回，而赎回价则相等于该票据本金额的105.625%加上赎回日期应计而未付的利息（如有）。

　　于本公布日期，未偿还2017年到期的票据的本金额为550,000,000美元。本公司将发行私募票据及2019年到期的票据的所得款项用作偿付赎回2017年到期的票据。

　　于赎回日期进行赎回后，所有已赎回的2017年到期的票据将获注销。

　　承董事会命

　　碧桂园控股有限公司

　　执行董事

　　吴建斌

　　中国广东省佛山

　　2014年5月18日

（审校：劳蓉蓉）