于2014年5月15日,本公司、附属公司担保人、附属公司担保人质押人及首次买方订立有关发行5.5亿美元于2019年到期的7.875%优先票据的购买协议。
经扣除包销折扣及其他估计开支,票据发行的估计所得款项净额将约为5.36亿美元。本公司计划将票据发行所得款项净额用作为2017年到期的票据以及其他现有债务再融资及作一般公司用途。
本公司已获得原则上批准将票据在新加坡交易所上市及报价。新加坡交易所对本公布中所作任何陈述或所表达意见的准确性概不负责。票据于新加坡交易所上市及报价不应视为本公司、附属公司担保人、本公司联属公司或票据之投资亮点。
票据将不会指定在美国金融业监管局的PORTAL市场买卖。
购买协议及票据发行须待若干先决条件获达成后,方告作实,预期于2014年5月27日前后完成。
碧桂园:发行5.5亿美元于2019年到期的7.875%优先票据