　　本公司已由香港上海滙丰银行有限公司（作为独家全球协调人）与星展银行有限公司、香港上海滙丰银行有限公司及J .P . Morgan Securities plc（作为联席账簿管理人及联席牵头经办人（）「联席账簿管理人及联席牵头经办人」）透过使用入标定价方式后，为不限量发行现有二零一九年票据（定义见下文（）「新二零一九年票据」）厘定价格。

　　现有二零一九年票据（「现有二零一九年票据」）以本金总额450,000,000美元发行，以年利率4.375%计息，到期日为二零一九年二月二十七日。现有二零一九年票据之主要条款披露于先前公告。

　　新二零一九年票据将以本金总额350,000,000美元发行，发行价为本金额之99.882%，另加由二零一四年二月二十七日起至二零一四年五月十五日（不包括当天）止之累计利息。除发行日期及发行价外，新二零一九年票据之条款将与现有二零一九年票据者相同。于发行后，新二零一九年票据将与现有二零一九年票据合并，组成单一系列票据。

　　发行新二零一九年票据（「建议票据发行」）能否完成受制于市场的标准终止条款。

　　本公司已就新二零一九年票据，与联席账簿管理人及联席牵头经办人订立认购协议，并将订立其他附属文件。本公司现拟将建议票据发行所得款项净额用作一般公司用途，包括现有和新推项目的融资及作为营运资金。

　　本公司将向香港联合交易所有限公司（「联交所」）提出申请，以仅向专业投资者发债的方式将新二零一九年票据上市及批准其买卖。本公司不保证向联交所申请新二零一九年票据上市及买卖定可获得批准。新二零一九年票据可在联交所上市不应被视为本公司或新二零一九年票据价值的指标。

　　预料新二零一九年票据于建议票据发行完成日期均会获穆迪及惠誉分别给予「Baa1」及「BBB+」评级。

　　本公司现有及潜在投资者于买卖本公司任何证券时，务须审慎行事。

　　本公司将就建议票据发行作出进一步公告。

　　承董事会命

　　华润置地有限公司

　　吴向东先生

　　主席

　　中国，二零一四年五月八日

（审校：劳蓉蓉）