海昌控股拟3月13日于香港挂牌上市
作者: 见习编辑 郑鹏     时间: 2014-03-05 09:20:43    来源: [ 观点地产网 ]

按照2012年游客入园人次计算,海昌控股是国内最大的海洋主题公园运营商。

  观点地产网讯:3月5日获悉,主题公园以及配套商用物业开发运营商海昌控股有限公司拟3月13日于香港挂牌上市。

  上市联席全球协调人、联席保荐人、联席帐簿管理人及联席牵头经办人为法国巴黎证券、美林远东;联席帐簿管理人及联席牵头经办人:建银国际、招商证券、安信国际、工银国际。

  据悉,海昌控股2月28日开始公开招股,计划全球发售10亿股股份,当中90%作为国际配售,10%在港公开发售,招股价位于2.18-2.68港元,集资21.8亿-26.8亿港元。融资所得50%会用作发展上海海昌极地海洋世界,40%用作发展三亚海棠湾梦幻世界。

  另外,海昌控股预计,如果按照2.68港元的发行价计算,发行后每股净资产为人民币0.75元,由此计算发行后市净率约2.8倍;海昌控股也称预计发行后总市值107.2亿港元。而华侨城013年底每股净资产仅为3.07元,按照目前4.43元的股价计算,市净率仅仅为1.44倍。

  资料显示,海昌控股是主题公园以及配套商用物业开发及运营商,主题公园可通过园内项目以及主题公园周边的配套商用物业所提供的配套服务,提供一种综合性的主题公园、休闲、餐饮和购物体验。按照2012年游客入园人次计算,海昌控股是国内最大的海洋主题公园运营商。

  截至2012年底止,海昌全年收入同比增长30%至8.89亿元,纯利增长98.4%至5962万元,毛利率由43.8%攀升至45%。公司于上海规划兴建“海昌极地海洋世界”,预计今年内动工,并于2016年开幕;另亦在三亚兴建“海棠湾梦幻世界”。该集团预测2013年纯利应不少于8300万元,即按年增加约四成。

  有市场分析表示,由于海昌为首支主题公园股,概念独特,加上内地旅游市场可望维持扩张的趋势,料挂牌后将受追捧。



(审校:刘满桃)
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