保利文化定价最高区间33港元 3月6日正式挂牌
作者: 彭飞     时间: 2014-03-05 09:13:19    来源: [ 观点地产网 ]

将以招股区间最高价33港元发售,自全球发售收取的所得款项净额估计约为22.49亿港元,将于3月6日正式挂牌。

  观点地产网讯:3月5日,保利文化发布公告称,已确认最终发售价及分配结果,将以招股区间最高价33港元发售,同时将发现7778.1万股H股,自全球发售收取的所得款项净额估计约为22.49亿港元,将于3月6日正式挂牌。

  根据公告,保利文化此次合共接获6.83万份认购有效申请,以认购合共47.12亿股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购的777.82万股香港发售股份总数的约606倍。

  因此,保利文化重新分配国际发售初步可供认购发售股份,以满足香港公开发售的超额需求。重新分配后,分配至香港公开发售的发售股份最终数目为3889万股发售股份,相当于根据全球发售初步可供认购发售股份总数约50%。

  保利文化还表示,所得款项净额约50%(或约11.245亿港元)预期将用于艺术品经营与拍卖业务,包括加大在全球主要国家的艺术品征集和销售客户网络建设;通过设立连锁艺术画廊等形式提升公司艺术家经纪代理业务;同时扩大艺术品经营的业务规模。

  所得款项净额约25%(或约5.62亿港元)预期将用于扩大影院投资管理业务的规模,包括增加影院的项目储备、投资和经营,主要用于影院的场地租赁、设备采购和开业筹备等;

  所得款项净额约15%(或约3.37亿港元)预期将用于扩大演出与剧院管理业务,包括在全国范围内新增直营剧院,扩大业务覆盖范围;同时增加针对原创演出项目的投资;及所得款项净额约10%(或约2.25亿港元)预期将用于补充营运资本和其他一般企业用途。

  据保利文化招股书显示,保利文化主要从事艺术品经营与拍卖、演出与剧院管理以及影院投资管理三大业务。截至2013年10月底,上述三项业务的营业收入占比分别为44%、40%、16%。在艺术品拍卖领域,公司目前是国内最大的艺术品拍卖行;在演出与剧场领域,公司也是国内规模最大的剧院管理公司。

  从股东结构来看,保利文化是典型的国有企业。保利集团直接及间接拥有公司全部已发行股本,其中直接持股68%,通过全资附属公司保利南方间接持股32%。



(审校:刘满桃)
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