金融街：前三季度利润同比下滑或达10%

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一手销售代理收入仍为公司目前主要盈利贡献业务，占总收入近7成。随着楼市销售持续回暖，公司该项业务收入将得到持续的提升，业绩提升可期。

　　事件：

　　公司11日发布三季度业绩预告修正公告，增幅大于中报时公告的业绩增长预测。

　　点评：

　　世联地产发布三季度业绩预告修正公告。公告称1—9月份公司归属于上市公司股东净利润为19709.39万元——20566.32万元，较上年同期增长130%——140%。而在中报中公司预测前9月归属于上市公司股东净利润较上年同期增长幅度为80%——120%。本次修正公告的增幅较中报时公布的增长预测还要高出10个百分点以上。预计公司三季度代理业务收入实际结算情况好于预期，三季度业绩将超预期大幅增长。

　　公司当前主要经营业务包括房地产一手销售代理、顾问策划业务、房地产资产服务、金融服务以及经纪业务等。而一手销售代理收入仍为公司目前主要盈利贡献业务，占总收入近7成。随着楼市销售持续回暖，公司该项业务收入将得到持续的提升，业绩提升可期。

　　总结与投资建议：

　　当前房地产行业景气度回升，开发投资、销售量等将维持在较高水平，带来公司主营业务——代理销售与顾问业务的稳定增长。在行业集中度提升过程中，公司进一步抢占市场份额，巩固行业地位与竞争优势可期。同时公司当前业务布局已经从“节点”提升至“链条”，更有利于充分利用自身的组织红利及渠道优势。看好公司的发展前景，期待公司在未来几年持续较快的发展壮大。上调公司13年——14年盈利预测至EPS分别为0.81元和0.98元，对应当前股价PE分别为18.5倍和15倍。维持公司“推荐”投资评级。

　　东莞证券-世联地产：预计结算好于预期三季度业绩将大幅增长

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