金融街：前三季度利润同比下滑或达10%

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2013年前9个月公司销售规模已经超过70亿，2013年计划实现100亿销售的目标，而2014年将达到130亿。

　　核心观点：

　　公司在从资源型房企向周转型过渡，销售提速是必然趋势

　　在经过了多年的项目开发后，公司已经步入销售规模大幅增长的黄金阶段。在意识到房地产行业的变化后，公司有意释放储备资源，加快销售规模的增长。2012年销售额53亿，2013年前9个月公司销售规模已经超过70亿，2013年计划实现100亿销售的目标，而2014年将达到130亿。

　　丰厚优质的项目储备，聚焦长三角深耕发展

　　作为老牌地产公司，新湖目前拥有的土地储备总量达到了1640万方，项目主要布局长三角地区。销售增长得益于区域的经济发展和良好的建筑质量，低廉的土地成本则使得公司几乎每个项目都拥有丰厚的利润空间。

　　从房企到综合金融控股集团的华丽转身

　　公司在做大做强传统地产业务的同时，也在积极加快金融资源和牌照获取的步伐，很早便开始布局金融领域跨界投资，目标建立一个以房地产业务为核心的综合性金融控股集团。公司目前已参股和控股的金融类企业中，覆盖银行、证券、期货以及财务公司，建立全牌照的金融控股集团将使公司未来获得更加广阔的发展空间。

　　预计公司13、14年ESP分别为0.45、0.57元，给予“买入”评级

　　公司历来注重优质资源的获取与培育，目前公司已积累了较为优质的地产、矿产与金融资产资源。我们认为公司在地产主业方面有意开始加快周转释放利润，在金融资产投资方面将会进一步优化资源向优质企业集中，金融控股集团的雏形已然形成。

　　风险提示

　　政策以及流动性风险，导致公司各项业务业绩不达预期。

　　广发证券-新湖中宝：资源型房企的华丽转身

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