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上半年整体流动性仍然充裕，但从6月份以来，流动性逐渐趣紧，从房地产市场目前的数据上我们科已看出，目前开发贷款并未受到明显影响，而个人按揭贷款累计增速收窄速度加快，我们认为这种现象在流动性改善前，将会持续一段时间。

　　住宅新开工加速增长投资保持稳定：1-7月份，全国房屋累计新开工同比增长8.4%，继6月份之后新开工增速继续提高，且提高幅度较大；其中，住宅新开工面同比增长7.1%，7月全国新开工水平虽然与6月相比有所会落，但是与过去年同期相比有较大提高，因此同比增长进一步拉大到8.4%。新开工水平的大幅增长与上半年土地市场的火爆表现密不可分，预计全年全国房屋新开工面积将实现7%的正增长。1-7月份，全国房地产开发投资4.43万亿元，同比增长20.5%，其中，住宅投资增长20.2%，符合我们此前关于投资增速的判断。

　　土地市场传统淡季整体略有降温：1-7月份，房地产开发企业土地购置面积同比下降1.4%，土地成交价款同比增长14.7%，。从单月情况来看，7月份房企土地购置面积环比下降24%，土地成交价款环比下降28.8%。1-7月份，土地成交均价累计同比增长16%，与6月相比回落了4个百分点；同时，40个大中城市的土地成交溢价率自今年以来震荡上行，一线城市本月幅度较大。土地市场经过了上半年的火爆成交，7月份无论是成交量，成交金额，以及成交均价都有所回落，但整体而言，成交量依然保持在年内高位。

　　销售增速继续回落，房价小幅回升：1-7月份，商品房销售面积同比增长25.8%；商品房销售额同比增长37.8%。单月数据，住宅成交面积环比下降20%，同比上涨11.9%。销售增速回落符合预期，一方面，七月是传统的淡季，且去年市场较好，导致基数较高，另一方面，一季度需求方的透支仍需要修复，加之近期流动性方面的偏紧。三季度的后两个月，需求将会有所回升，而下半年开发商的推货较上半年会有一定的增长，我们认为在流动性保持稳定的情况下，整体成交量回升是大概率时间。7月份全国住宅销售累计均价环比上升4%。

　　流动性收紧，个贷首先受到影响：1-7月份，房地产开发企业到位资金6.68万亿元，同比增长31.5%，增速提高0.6个百分点。

　　其中，国内贷款11433亿元，同比增长31.1%，增幅继续扩大0.6个百分点，个人按揭贷款7945亿元，增长56%，略收窄4个百分点。上半年整体流动性仍然充裕，但从6月份以来，流动性逐渐趣紧，从房地产市场目前的数据上我们科已看出，目前开发贷款并未受到明显影响，而个人按揭贷款累计增速收窄速度加快，我们认为这种现象在流动性改善前，将会持续一段时间。

　　中信建投-房地产行业：开工加速增长，土地略降

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