远洋地产拟发行永久性次级债券 规模未定
作者: 见习编辑 刘满桃     时间: 2011-04-27 09:46:53    来源: [ 观点地产网 ]

远洋地产认为,债券的发行将会强化公司的财务状况,并进一步提高公司的国际形象,且改善其进入国际资本市场的能力。

  观点地产网讯:4月27日上午,远洋地产公告称,公司其拟进行国际发售永久性次级债券(次级债券,指偿还次序优于公司股本权益、但低于公司一般债务的一种债务形式),并将于2011年4月27日起或前后开始向在亚洲、欧洲及美国的机构及专业投资者作出一系列路演介绍。

  远洋地产预期永久性次级债券由其直接全资附属公司作为发行人发行,并获公司提供不可撤回的次级保证。建议永久性次级债券持有人的权利及索偿地位将高于公司任何股本(包括优先股)持有人,以及高于公司附属公司于2010年7月27日发行的可换股证券持有人,但不建议为低本公司的所有其他现时及日后高级债权人。

  据介绍,本次永久性次级债券的定价(包括本金总额、发行价及分派率)将透过高盛、中银国际及汇丰银行进行的入标定价过程而厘定,而高盛、中银国际及汇丰银行已就永久性次级债券发行获委聘为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

  待永久性次级债券的条款定稿后,预期高盛、中银国际及.丰银行、本公司与发行人及其他人士将订立认购协议。高盛亦被委任为拟发行永久性次级债券的独家全球协调人及独家结构设计顾问。

  远洋地产表示,永久性次级债券将被视为混合债券。而债券的发行将会强化公司的财务状况,并进一步提高公司的国际形象,且改善其进入国际资本市场的能力,以便在日后支持集团的发展。

  公司计划将永久性次级债券发行筹得的所得款项用作新项目及现有项目(包括建设成本、土地成本及投资物业)的资金以及用作一般公司用途。

  据悉,永久性次级债券已原则上获批准在新交所上市。且是次发行不会寻求永久性次级债券在香港上市。

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